 | • レポートコード：MRC360i24AR2204 • 出版社/出版日：360iResearch / 2024年4月 • レポート形態：英文、PDF、198ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：産業未分類 |
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。
[198ページレポート] 金融アドバイザリーサービスの市場規模は2023年に1,143億9,000万米ドルと推定され、2024年には1,238億9,000万米ドルに達すると予測され、CAGR 8.63%で2030年には2,042億4,000万米ドルに達すると予測される。
ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスは、個人や企業が効果的に財務を管理できるよう、専門的なガイダンスやサポートを提供するものである。これらのサービスは、顧客が投資、貯蓄、予算編成、保険、退職計画、税務戦略など、財務に関する事項について十分な情報を得た上で意思決定できるよう支援することを目的としている。ファイナンシャル・アドバイザーは、顧客の財務状況を評価し、目標とリスク許容度を理解した上で、財務目標の達成に役立つオーダーメイドのアドバイスと戦略を提供する。経済サイクルは極めて重要な役割を担っており、企業や個人が投資アドバイスやファイナンシャル・プランニングを求めやすい豊かな時代には成長率が高くなる。加えて、金融規制やコンプライアンス基準の変更により、顧客が複雑な法的環境に対応できるようになるため、アドバイザリー・サービスの需要が高まる可能性がある。しかし、サービスのデジタル化が進むと、データ漏洩やサイバー攻撃のリスクが高まり、顧客の信頼を損なう可能性がある。さらに、人工知能や機械学習などの先端技術の統合は、サービス提供に革命をもたらし、アドバイスをより個別化し、利用しやすくしている。ロボ・アドバイザリー・サービスやデジタル・ツールは、より多くの人々の金融アドバイスへのアクセスを民主化するものであり、大きな成長の余地がある。
サービスの種類個人向けおよびロボアドバイザーによる投資サービスの重要性が高まる
企業財務アドバイザリーサービスは、企業の財務管理、M&A、資金調達、財務リスク管理などを支援する。企業財務アドバイザーは、企業の将来を形作る戦略的意思決定において重要な役割を果たす。デット・アドバイザリー＆リストラクチャリング・サービスは、財務の安定と成長を確保するために、企業の債務管理、リストラクチャリング、リファイナンスを支援することに重点を置いています。このサービスは、流動性の問題に直面している企業や、より有利な債務条件を求めている企業にとって不可欠です。教育資金アドバイス・サービスは、大学貯蓄計画や奨学金の機会など、教育費の計画と貯蓄のための戦略を個人や家族に提供します。エステート・プランニング・サービスは、遺言、信託、財産管理など、生前・死後の財産の管理・処分について個人を支援することを目的としている。ファイナンシャル・プランニング・サービスは、予算、貯蓄、投資、保険など、人生の目標を達成するための財務管理に関する包括的な戦略を策定するものである。保険プランニング・サービスは、個人や企業がリスクから身を守るために適切な保険に加入していることを確認することに重点を置いている。生命保険、健康保険、損害保険など、適切な保険商品の選択を支援する。投資アドバイザリー・サービスは、財務リターンを最適化するための投資戦略やポートフォリオ管理に関するガイダンスを提供する。フィランソロピー・プランニングは、個人や企業が慈善寄付を計画・管理し、寄付によってより大きな効果を生み出すことを支援する。サービスには、私的基金やドナー・アドバイズド・ファンドの設立も含まれる。リタイヤメント・プランニングは、退職後の生活に必要な資金を準備し、快適な生活を送れるよう支援するものである。アドバイザーは、貯蓄、投資、年金プランに関するガイダンスを提供する。タックス・アドバイザリー・サービスは、法規制の遵守を確保しつつ、税負担を最小限に抑えるためのタックス・プランニングとコンプライアンスに関するアドバイスを提供する。
エンドユーザー：政府・公共部門は、公共データの機密性から、サイバーセキュリティとデータプライバシーを優先する。
BFSI部門は、主に堅牢なサイバーセキュリティ・ソリューション、規制コンプライアンス、顧客関係管理（CRM）システム、リスク管理と顧客洞察のための高度なアナリティクスを求めている。デジタルトランスフォーメーションへの取り組みは、モバイルバンキング、AIベースのアドバイザリーサービス、安全な取引のためのブロックチェーンを通じて顧客体験を向上させるための最優先事項である。政府・公共部門は、公共サービスの提供、インフラ管理、市民エンゲージメントを向上させるソリューションを求めている。クラウド・コンピューティング、電子統治プラットフォーム、政策・意思決定のためのビッグデータ分析などの技術が重要である。公共データの機密性から、サイバーセキュリティとデータプライバシーは最優先事項である。ヘルスケア＆ライフサイエンスでは、電子カルテ（EHR）システム、遠隔医療、患者エンゲージメント・ツール、個別化医療のための予測分析に重点が置かれる。患者の健康状態のモニタリングや病院運営の管理にAIやIoTの利用が増加している。IT・通信分野では、高度なネットワークインフラ、クラウドサービス、サイバーセキュリティ対策、顧客洞察のためのデータ分析の必要性が需要を牽引している。5G技術の登場は、新たなネットワーク・ソリューションやサービスへの投資に拍車をかけている。製造業では、生産プロセスの自動化と効率化のためにIoT、AI、ロボティクスの導入が進んでいる。サプライチェーンの最適化、予知保全、エネルギー管理は注目分野である。Eコマース・プラットフォームは、高度なCRMシステム、パーソナライズされたショッピング体験のためのAI、オムニチャネル・リテール・ソリューション、効率的な物流・在庫管理システムを求めている。オンライン取引が大量に発生するため、サイバーセキュリティは極めて重要である。
地域別インサイト
アメリカ地域では、個人投資家と機関投資家の多様なニーズにより、ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスが非常に求められている。アメリカ地域では、革新的な金融商品、リタイヤメント・プランニング、ウェルス・マネジメント・サービスに重点が置かれている。同地域は、投資家保護と市場の健全性維持を目的とした厳格な規制環境が特徴である。現在進行中のトレンドは、持続可能で責任ある投資への関心の高さを示している。欧州連合（EU）は複数の国にまたがり、それぞれが独自の規制要件を持っているため、金融アドバイザリー・サービスにとって複雑な状況を呈している。EUでは、国境を越えた金融サービス、デジタル・バンキング、データ保護に関するGDPRを含む厳格な規制の遵守が焦点となっている。サステナブル・ファイナンスとESG（環境・社会・ガバナンス）投資は急速に普及している。中東は富裕層が多いため、ウェルス・マネジメントへの傾倒が強い市場である。同地域の金融セクターは、テクノロジーに精通した人口に対応するため、フィンテック・ソリューションに多額の投資を行っている。アフリカのファイナンシャル・アドバイザリーは急成長しており、アフリカ大陸のモバイル・ファーストのアプローチにより、モバイル・バンキングに焦点が当てられている。金融包摂は重要なテーマであり、銀行口座を持たない層を正規経済に取り込むことを目指している。巨大な経済規模を誇るAPAcでは、富の蓄積が進むにつれて、より洗練された金融アドバイザリーサービスへと移行しつつある。この地域では、デジタルトランスフォーメーションによるフィンテック革新が急増している。この地域の各国政府は、金融サービスにおける業務の合理化と透明性の向上を目指し、ブロックチェーン技術を積極的に推進している。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、金融アドバイザリーサービス市場の評価において極めて重要です。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価します。この詳細な分析により、ユーザーは自らの要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます：フォアフロント（F）、パスファインダー（P）、ニッチ（N）、バイタル（V）である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、金融アドバイザリーサービス市場におけるベンダーの現状を洞察的かつ詳細に調査する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、各社の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について、より深い理解を提供することができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
本レポートでは、金融アドバイザリーサービス市場における最近の重要な動向を掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。アクセンチュアPLC、Alvarez & Marsal Holdings, LLC、Ameriprise Financial, Inc.、Bank of America Corporation、BlackRock, Inc.、Boston Consulting Group, Inc.、Charles Schwab Corporation、Citigroup Inc.、Edward D. Jones & Co., L.P.、Ernst & Young Global Limited、Eubel Brady & Suttman Asset Management, Inc、フィッシャー・インベストメンツ、ゴールドマン・サックス・グループ、ヘリテージ・インベストメント・グループ、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、KPMGインターナショナル・リミテッド、ルーサー・キング・キャピタル・マネジメント、マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ、マッキンゼー・アンド・カンパニー、モルガン・スタンレー、プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッド、ロバート・ハーフ・インターナショナル・インク、ロバート・W・ベアード・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド、UBSグループ・インク、ロバート・W・ベアード・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドIncorporated、UBS Group AG、Wells Fargo & Company。
市場区分と対象範囲
当調査レポートでは、財務アドバイザリーサービス市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を行っています：
サービスタイプ ● 企業財務アドバイザリー
デットアドバイザリー＆リストラクチャリング
教育資金アドバイス
エステートプランニング
ファイナンシャル・プランニング
保険プランニング
投資助言サービス
慈善事業プランニング
リタイアメント・プランニング
タックス・アドバイザリー・サービス
組織規模 ● 大企業
中小企業
エンドユーザー ● BFSI
政府・公共部門
ヘルスケア＆ライフサイエンス
IT・通信
製造業
小売・Eコマース
地域 ● 南北アメリカ ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス
アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム
ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス
本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している：
1.市場浸透度：主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展：有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化：新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス：主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション：将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています：
1.金融アドバイザリーサービスの市場規模および予測は？
2.金融アドバイザリーサービス市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、アプリケーション、分野は何か？
3.金融アドバイザリーサービス市場における技術動向と規制の枠組みは？
4.金融アドバイザリーサービス市場における主要ベンダーの市場シェアは？
5.金融アドバイザリーサービス市場への参入には、どのような形態や戦略的動きが適しているか？
1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する：データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート：レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.中小企業および富裕層におけるファイナンシャル・アドバイザリー・サービスに対する需要の高まり
5.1.1.2.オルタナティブ投資への需要の高まり
5.1.1.3.金融商品とグローバルな投資環境の複雑化
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.異なる国・地域の規制状況の適応に関する懸念
5.1.3.機会
5.1.3.1.人工知能や機械学習を含む先端技術の統合
5.1.3.2.ロボアドバイザーサービスとデジタルツールの成長
5.1.4.課題
5.1.4.1.データ漏洩やサイバー攻撃のリスク増大
5.2.市場セグメント分析
5.2.1.サービスタイプ：個人向け、ロボアドバイザー向け投資サービスの重要性が高まる
5.2.2.エンドユーザー：政府・公共部門は公共データの機密性からサイバーセキュリティとデータプライバシーを優先
5.3.市場破壊の分析
5.4.ポーターのファイブフォース分析
5.4.1.新規参入の脅威
5.4.2.代替品の脅威
5.4.3.顧客の交渉力
5.4.4.サプライヤーの交渉力
5.4.5.業界のライバル関係
5.5.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.6.価格分析
5.7.技術分析
5.8.特許分析
5.9.貿易分析
5.10.規制枠組み分析
6.金融アドバイザリーサービス市場、サービスタイプ別
6.1.はじめに
6.2.企業財務アドバイザリー
6.3.デット・アドバイザリー＆リストラクチャリング
6.4.教育資金アドバイス
6.5.財産設計
6.6.ファイナンシャル・プランニング
6.7.保険プランニング
6.8.投資顧問サービス
6.9.フィランソロピー・プランニング
6.10.リタイアメント・プランニング
6.11.税務顧問サービス
7.財務アドバイザリーサービス市場、組織規模別
7.1.はじめに
7.2.大企業
7.3.中小企業
8.財務アドバイザリーサービス市場、エンドユーザー別
8.1.はじめに
8.2.BFSI
8.3.政府・公共部門
8.4.ヘルスケア＆ライフサイエンス
8.5.IT・通信
8.6.製造業
8.7.小売・Eコマース
9.米州のファイナンシャル・アドバイザリー・サービス市場
9.1.はじめに
9.2.アルゼンチン
9.3.ブラジル
9.4.カナダ
9.5.メキシコ
9.6.アメリカ
10.アジア太平洋金融アドバイザリーサービス市場
10.1.はじめに
10.2.オーストラリア
10.3.中国
10.4.インド
10.5.インドネシア
10.6.日本
10.7.マレーシア
10.8.フィリピン
10.9.シンガポール
10.10.韓国
10.11.台湾
10.12.タイ
10.13.ベトナム
11.欧州、中東、アフリカのファイナンシャル・アドバイザリー・サービス市場
11.1.はじめに
11.2.デンマーク
11.3.エジプト
11.4.フィンランド
11.5.フランス
11.6.ドイツ
11.7.イスラエル
11.8.イタリア
11.9.オランダ
11.10.ナイジェリア
11.11.ノルウェー
11.12.ポーランド
11.13.カタール
11.14.ロシア
11.15.サウジアラビア
11.16.南アフリカ
11.17.スペイン
11.18.スウェーデン
11.19.スイス
11.20.トルコ
11.21.アラブ首長国連邦
11.22.イギリス
12.競争環境
12.1.市場シェア分析（2023年
12.2.FPNVポジショニングマトリックス（2023年
12.3.競合シナリオ分析
12.3.1.Independent Financial Group、Envestnetとの戦略的提携によりアドバイザー機能を強化
12.3.2.セテラ・ファイナンシャル・グループのファイナンシャル・アドバイザー向け革命的成長保証の導入
12.3.3.ポンテラとコモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークが提携
12.4.戦略分析と提言
13.競合ポートフォリオ
13.1.主要企業のプロフィール
13.2.主要製品ポートフォリオ
図2.金融アドバイザリーサービスの市場規模、2023年対2030年
図3.金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、2018年～2030年（百万米ドル）
図4.金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. 金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6.金融アドバイザリーサービスの市場ダイナミクス
図7.金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、サービスタイプ別、2023年対2030年(%)
図8.金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、サービスタイプ別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、組織規模別、2023年対2030年(%)
図10.金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、組織規模別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、エンドユーザー別、2023年対2030年(%)
図12.金融アドバイザリーサービスの世界市場規模、エンドユーザー別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図13.アメリカ金融アドバイザリーサービス市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図14.アメリカの金融アドバイザリーサービス市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.米国の金融アドバイザリーサービス市場規模、州別、2023年対2030年 (%)
図16.米国の財務アドバイザリーサービス市場規模、州別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図17.アジア太平洋地域の金融アドバイザリーサービス市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図18.アジア太平洋地域の金融アドバイザリーサービス市場規模、国別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図19.欧州、中東、アフリカの金融アドバイザリーサービス市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図20.欧州、中東、アフリカの金融アドバイザリーサービス市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.財務アドバイザリーサービス市場シェア、主要プレーヤー別、2023年
図22. 金融アドバイザリーサービス市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年
• 日本語訳：財務アドバイザリーサービス市場：サービスタイプ別（企業財務アドバイザリー、デットアドバイザリー＆リストラクチャリング、教育資金アドバイザリー）、組織規模別（大企業、中小企業）、エンドユーザー別 – 世界予測2024-2030年
• レポートコード：MRC360i24AR2204 ▷ お問い合わせ（見積依頼・ご注文・質問）