 | • レポートコード：SREI54184DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年12月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：建設 |
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レポート概要
世界の大型建設機械市場規模は、2024年には2088.6億米ドルと評価され、2025年には2172.1億米ドル、2033年には2972.7億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）のCAGRは4.0%で成長すると予測されています。（2025年～2033年）
建設セクターへの投資の増加や、官民パートナーシップへの注目度の高まりといった要因が市場の成長を促進しています。
重機とは、掘削、資材の持ち上げ、トンネル掘削、資材運搬などの建設作業に使用される機器や車両です。一般的な重機には、ダンプカー、ダンプトラック、モーターグレーダー、ブルドーザー、ローダー、掘削機などがあります。重機の機械的倍率は、供給される入力力と発揮される力の比率を増加させ、重機なしでは数百人の労働者と数週間の労働を必要とする作業を大幅に省力化します。一部の機器は主に油圧駆動で動きます。そのため、これらの機械は作業の進捗による生産率の向上を助け、人員を削減し、効率性、スピード、安全性をより広範囲に高め、工程の時間制限と建築費全体を削減します。大型建設機械は、鉱業、製造業、インフラ、建築、石油・ガス産業で広く使用されています。
レポート目次
ハイライト
- 土木機械が機器の種類別セグメントで優勢
- 掘削および解体が用途別セグメントで優勢
- 建設がエンドユーザー別セグメントで優勢
- アジア太平洋地域が世界市場で最大のシェアを占める
大型建設機械市場の成長要因
建設セクターへの投資の増加と官民パートナーシップへの注目度の高まり
アジア太平洋地域およびLAMEAの建設部門は、政府による複数のインフラプロジェクトの完了計画により成長すると予測されています。これらのプロジェクトには、地域空港、道路、鉄道網、発電所の建設が含まれます。
- 例えば、2019年10月には、サウジアラビアの公共投資ファンドがブラジルに100億米ドルを投資する計画を発表しました。この投資には、ブラジル北部のマットグロッソ州からパラー州までの600キロメートルの鉄道建設が含まれています。
同様に、2019年10月には、韓国政府と米州開発銀行（IDB）が協力し、ラテンアメリカのスマートシティプロジェクトに約13億米ドルを投資しました。ラテンアメリカの大半の建設業界は、ここ数年の消費者信頼感の低迷や投資不足による停滞期を経て、2021年に回復しました。 建設業界は、主にブラジル、コロンビア、ペルーなどの国々で回復しており、これは大型建設機械市場の成長を牽引すると予想されています。
官民パートナーシップへの注目が高まる
官民パートナーシップ（PPP）は、公共インフラシステムの建設を目的とした政府と民間企業間のジョイントベンチャーです。この種類のパートナーシップでは、民間企業がプロジェクトを担当し、政府プロジェクトに技術的および運営上の専門知識を提供します。国は、公共および民間資本の強力な組み合わせにより、公共サービスにおいてより高い効率性と持続可能性を実現することができます。景気後退から脱した途上国は、インフラ投資と成長の勢いを促進するためにPPPを強化してきました。さらに、南米アメリカは債務危機、ハイパーインフレ、政治的安定を乗り越え、外国からの投資にとって魅力的な市場となっています。
抑制要因
二酸化炭素排出量の増加と原油価格の変動
大型建設機械は稼働のためのエネルギー源としてディーゼルを使用しています。ディーゼルは環境に有害な多くの二酸化炭素排出量を排出します。二酸化炭素排出量の増加は、大型建設機械市場にとって大きな課題となっています。この地域のいくつかの国では、炭素排出量を削減するために、大型建設機械に対する厳しい規制を課しています。
変動する原油価格は、世界中の大型建設機械産業の成長に影響を与える重要な要因です。関税の引き上げ、石油購入に対する課税、規制の強化といった要因が原油価格の高騰につながります。大型建設機械のコストは原油価格に左右されるため、大型建設機械産業の成長を妨げる主な要因のひとつとなっています。
市場機会
技術進歩と低排出、低燃費機器の開発
建設機械メーカーは、エネルギー効率の高い機械の開発と既存の機械の燃費向上に研究開発活動を集中させています。燃料消費と二酸化炭素排出は、ほとんどの建設会社にとって大きな懸念事項です。これらの企業は、機械のメンテナンスよりも燃料に多くのお金を費やしていることが観察されています。燃料費は、建設費全体の相当な部分を占めています。大型建設機械メーカーは、高い燃費効率を持つ複数の機械を発売しています。
建設会社は、従来の機械と比較して価格が高いことから、燃料消費の少ない重機への投資には消極的です。 建設機械メーカーが大規模な研究開発活動を行えば、低価格で燃料効率が良く、二酸化炭素排出量の少ない機械を開発することが可能になるでしょう。例えば、キャタピラー社は、燃料消費を約25%削減するハイブリッド油圧ショベル336E Hを提供しています。また、燃料消費を削減する新型の無段変速トランスミッションシステムを搭載したホイールローダー996K XEも製造しています。このような進歩は、市場に大きな成長機会をもたらすことが期待されています。
地域別洞察
アジア太平洋地域：5.1%の成長率を誇る主要地域
アジア太平洋地域は、世界最大の重機建設機械市場であり、予測期間中に年平均成長率5.1%で成長すると見込まれています。中国は、建設機械市場において消費と製造の両面で大きなシェアを占めています。しかし、急速な技術成長により、インド、シンガポール、香港、台湾などの発展途上国が重要な市場として認識されるようになってきました。アジア市場で活躍する主要企業には、コマツ（日本）、日立建機（日本）、XCMG（中国）、斗山インフラコア（韓国）、Sany（中国）などがあります。さらに、2018年にロンドンに拠点を置くOverseas Development Institute（ODI）が発表した報告書によると、アジア地域の経済は2017年に6%増加し、2025年まで大幅な成長が見込まれています。これは、これらの地域における建設および製造施設の全体的な成長に影響を与えます。したがって、生産施設の全体的な改善は、この地域における建設機械市場の発展の機会を生み出すことが期待されます。
ヨーロッパ：2.4%の成長率で最も急速に成長している地域
ヨーロッパは予測期間にわたって年平均成長率（CAGR）2.4%を示すと推定されています。この地域の政府は、ヨーロッパにおける二酸化炭素排出量に関する厳しい法律を施行しています。そのため、企業はヨーロッパの排出基準に適合するよう機器を改良しています。建設機器は、より燃料効率が良く、性能志向のものとなっています。さらに、Volvo Construction Equipment、Liebherr、JCBなどの大手企業はヨーロッパに本社を置き、この地域に強固な足場を築いています。こうした要因がヨーロッパの建設機械市場の成長に好影響を与えています。建設機械は主にヨーロッパの建設および産業分野で使用されています。さらに、ドイツ、英国、フランスなどの主要国は、生産およびエネルギー産業の主要な開発拠点であり、これらの国々では建設機械の需要がさらに高まっています。これにより、建設機械市場の拡大が促進されると予想されます。
北米では、商業インフラ建設や老朽化した建造物の修復の増加により、建設機械市場が成長しています。大手建設機械メーカーは、主に小型建設機械の普及率が高いことを理由に、北米市場に重点的に取り組んでいます。建設機械の消費増加に伴い、建設機械の研究開発が活発化しています。これらの進歩により、ユーザーに適切なソリューションを提供できるようになります。この分野には多数のメーカーが存在し、中でもキャタピラーは北米で最も重要な機器メーカーのひとつです。現在、この地域では技術的に進歩した建設機械が各社から提供されています。例えば、ボルボ・コンストラクション・イクイップメント（VCE）は最近、顧客に建設機械に関する最新製品、リソース、その他の関連情報を提供するモバイルアプリを導入しました。このアプリはインターネットに接続していなくても使用できます。このような要因により、予測期間中の市場成長には有利な成長機会がもたらされるでしょう。
LAMEAには、中南米と中東およびアフリカの地域が含まれます。中南米などの新興地域では、建設機器および付属品の新たな製造拠点の確立に重点が置かれています。一方、建設機器製造の確立において最も高い成長の可能性を秘めているのは南アフリカです。中東では、建設活動の増加により、プロフェッショナル向けの建設機器の需要が生まれると予想されています。大手建設機器メーカーは、発展途上地域での販売とサービスを促進するために子会社を設立しています。
さらに、中東では、主に石油・ガスや建設などの産業からの需要により、建設機械の導入が増加すると予想されています。また、バッテリー技術やブラシレスDCモーターの進歩により、主に中南米やアフリカに集中している製造施設において、電動式建設機械の普及が進む可能性があります。これにより、大型建設機械の市場拡大がさらに加速すると予想されます。
セグメント分析
機器の種類別
機器の種類別では、世界の市場は、土木機械、マテリアルハンドリング、大型建設車両、その他に分類されます。 土木機械セグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間にわたって3.4%のCAGRを示すと予測されています。 ホイールローダーなどの土木機械は、一般的に建設現場で不要な土を掘ったり、別の場所に移動したりするために使用されます。これらのローダーは、可変アームの先端に幅広い四角いバケットを備えており、材料を持ち上げたり移動したりします。ホイールローダー、掘削機、スキッドローダーは、土木作業に使用される機械です。現在、キャタピラー社、ボルボAB、JCBなどのメーカーは、改良されたエンジンと制御システムにより、燃料の節約と効率性の向上を実現する土木機械の開発に重点的に取り組んでいます。さらに、出力、費用対効果、性能、柔軟性を向上させた新型技術の掘削機は、土木機械の需要増加に欠かせません。
ダンプカーやダンプトラックなどの大型建設車両は、建設現場でバルク材料を運搬します。ダンプカーは大容量であるため、主に鉱業や建設活動で使用されます。建設活動や採掘作業の着実な増加により、企業は高性能エンジンを搭載した大容量ダンプカーを開発し、性能の向上を図っています。さらに、ダンプカーは道路建設活動のためのバルク材料を運搬します。各企業は、高い生産性と低い運用コストを確保するために、新しいトラクションコントロールシステム、ACERTディーゼルエンジン、および必須の情報管理システムソフトウェアなどの強化された機能を備えたダンプカーやダンプトラックの開発に重点的に取り組んでいます。このような要因が、予測期間中の市場成長にとって有利な成長機会を提供しています。
用途別
用途別では、世界市場は掘削および解体、重量物運搬、トンネル掘削、マテリアルハンドリング、リサイクルおよび廃棄物処理に区分されます。 掘削および解体セグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.1%で成長すると予測されています。掘削とは、通常は考古学的な遺跡から岩石、土壌、原材料を掘り起こす作業で、掘削機、ローダー、クレーン、テレハンドラーなどの土木機械を使用して行われます。このプロセスには、切断、溝掘り、破砕などのさまざまな作業が含まれます。解体は、クレーン、掘削機、ブルドーザーを使用して建物を解体する作業です。さらに、掘削機は溝掘りや掘削作業にも役立ちます。掘削機、クレーン、ブルドーザーは、掘削や解体作業に使用されます。JCBやAB Volvoなどの企業は、JS205LCなどの掘削機を提供しており、高い生産性と性能を誇り、優れた燃費効率を実現しています。この掘削機は、道路建設、土工、採石作業を行うことができ、30トンの出力容量があります。
トンネル工事とは、山や都市の下、水路の下に地下通路を建設する工事です。 トンネル工事には、クローラ式掘削機、クローラ式積込み機、ホイールローダーが使用されます。 メーカー各社はトンネル工事用の特殊掘削機の開発に重点的に取り組んでおり、これが建設用重機の市場におけるこのセグメントの需要を牽引すると見られています。
- 例えば、リブグループのR 944Cトンネルリトロニック掘削機は、FOPS（Family Object Protection System：作業者保護構造）、ROPS（Rollover Protection System：転倒時保護構造）などの安全基準、およびエンジン出力と油圧システムの強化を提供しています。
エンドユーザー別
エンドユーザー別では、世界市場はインフラ、建設、鉱業、石油・ガス、製造、その他に区分されます。建設セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると推定されています。建設活動には、ローダー、バックホー、掘削機、モーターグレーダー、クレーン、ダンパー、およびダンプカーなどの建設機械が利用されています。 メーカー各社は、先進技術と性能向上を追求した先進的な製品を継続的に設計しています。 さらに、掘削機、ローダー、モーターグレーダーなどの大型建設機械は建設活動に不可欠な要素であるため、今後数年間は建設機械の需要増加が市場の成長を促進すると予測されています。
- 例えば、2019年11月には、Cyrela Brazil Realtyとカナダ年金運用委員会（CPPIB）が共同で、ブラジル南東部における家庭用不動産開発に約2億4000万アメリカドルを投資しました。
製造業では、機械、工具、労働力を活用して、使用または販売を目的とした商品の生産を行います。生産作業には大型機械が使用されます。フォークリフト、クレーン、巻き上げ機は、倉庫や製造工場で商品の持ち上げや移動に使用されます。 産業事業にとって、材料の取り扱いや保管は極めて重要です。 産業化と都市化の進展により、インフラ開発の加速が予想されます。 また、製造業におけるフォークリフトや巻き上げ機の利用増加も市場成長を後押ししています。
大型建設機械市場における主要企業の一覧
-
- AB Volvo
- CNH
- Caterpillar Inc.
- Deere & Company
- Hitachi Machinery Construction
- Doosan Infracoe
- Komatsu
- Liebherr AG
- JCB
- Sany
最近の動向
- 2023年3月 – 建設用大型機械の自律技術を開発する企業であるTeleoは、本日、それぞれジョン・アーツ・グループ、Teichert、トマホーク・コンストラクションと、遠隔操作式ホイールローダー、ブルドーザー、ダンプトラックに関する契約を締結しました。
- 2023年3月 – トラッククレーン、特殊産業用機器、インフラおよび建設市場向けの建設機器レンタルソリューションの国際的に有名なサプライヤーであるManitex International, Inc.は、CONEXPO-Las Vegasの開幕日に合わせてECSY-Electric Crane Systemの正式発売を発表しました。
大型建設機械の市場区分
機器の種類別（2021年～2033年）
- 土木
- 材料処理
- 大型建設車両
- その他
用途別（2021年～2033年）
- 掘削および解体
- 重量物運搬
- トンネル掘削
- マテリアルハンドリング
- リサイクルおよび廃棄物管理
エンドユーザー別（2021年～2033年）
- インフラ
- 建設
- 鉱業
- 石油・ガス
- 製造
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界の大型建設機械市場規模の分析
- 世界の大型建設機械市場の紹介
- 機器の種類別
- 紹介
- 機器の種類別金額別
- 土木機械
- 金額別
- 材料処理
- 金額別
- 大型建設車両
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途別金額別
- 掘削および解体
- 金額別
- 重量物運搬
- 金額別
- トンネル掘削
- 金額別
- 材料処理
- 金額別
- リサイクルおよび廃棄物管理
- 金額別
- 紹介
- エンドユーザー別
- はじめに
- エンドユーザー別金額別
- インフラ
- 金額別
- 建設
- 金額別
- 鉱業
- 金額別
- 石油・ガス
- 金額別
- 製造
- 金額別
- その他
- 金額別
- はじめに
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
• 日本語訳：世界の大型建設機械市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：土木機械、マテリアルハンドリング、大型建設車両、その他
• レポートコード：SREI54184DR ▷ お問い合わせ（見積依頼・ご注文・質問）