 | • レポートコード：SRSC56976DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年3月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：化学品 |
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レポート概要
世界のゲルマニウム市場規模は、2024年には2億6380万米ドルと評価され、2025年には2億7254万米ドル、2033年には3億7512万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）のCAGRは4.07%の成長が見込まれています。
ゲルマニウムは、元素記号Geで表される化学元素であり、原子番号は32です。光沢があり、硬く脆い灰色がかった白色をしており、外観はシリコンに似ています。炭素グループに属する半金属または非金属であり、化学的にはシリコンと類似しています。 シリコンと同様に、ゲルマニウムは酸素と本質的に相互作用し、化合物を形成します。電子機器への応用以外に、ゲルマニウムは合金成分や蛍光灯の蛍光体としても利用されています。合金添加剤（銀に1%のゲルマニウムを添加すると変色防止効果がある）や蛍光灯、触媒としても利用されています。ゲルマニウムおよび酸化ゲルマニウムは赤外線に対して透明性を示し、赤外線分光計にも利用されています。
レポート目次
世界的なゲルマニウム市場の成長は、光ファイバー、赤外光学、半導体用途の需要増加によって牽引されています。特に宇宙用途のソーラーパネルにおけるゲルマニウムの採用が増加していることも、市場拡大に拍車をかけています。さらに、高性能電子および光学機器の需要の高まりや、軍事および防衛用途における進歩も市場成長を支えています。しかし、供給の制約や限られた供給源への依存は、市場全体の動向に影響を与える可能性があります。
新たな市場動向
ゲルマニウムベースの太陽電池は、宇宙および地上でますます使用されるようになってきています。
ゲルマニウムベースの太陽電池は、そのユニークな特性により、宇宙および地上の両用途でますます普及しつつあります。宇宙では、従来型のシリコンベースの太陽電池よりも効率が高く、放射線損傷への耐性も高いため、衛星や宇宙ステーションの電源として理想的です。地上では、集光型太陽光発電や特定の種類の携帯電子機器など、その高いコストが性能によって正当化されるニッチな用途で使用されています。
- 2030年まで国際宇宙ステーションを順調に稼働させるため、NASAは6つの新しい展開型太陽電池アレイ（ROSA）を設置しています。2つのiROSAアレイは、2021年6月にISSへの物資補給ミッションであるスペースX-22に搭載されて打ち上げられました。この先進的なアレイは、エネルギー生産を高め、放射線損傷に耐性があり、全体的なコストを削減する材料であるゲルマニウムを使用した多接合太陽電池を使用しています。この技術は、将来月を周回する宇宙ステーションであるルナ・オービタル・プラットフォーム・ゲートウェイにも採用される予定です。
ゲルマニウム市場の成長要因
赤外線光学部品の需要の高まり
ゲルマニウムのユニークな光学特性は、赤外線光の伝送に最適であり、さまざまな用途で重要な機能です。 その用途には、熱画像、暗視システム、分光法などがあり、防衛、セキュリティ、航空宇宙、および民生用電子機器などの産業で需要が高まっています。赤外線技術の使用が増加していることは、これらの特殊光学部品の製造に不可欠な材料に対する需要の高まりを直接的に意味します。
- 2022年には、ゲルマニウムの最大の消費者は光ファイバーとなり、世界のゲルマニウム使用量の34%を占めました。赤外線光学部品は2番目に多く、世界の供給量の22%を占めました。
航空宇宙産業では、衛星画像、気候モニタリング、高度な監視用途において、赤外線光学部品の採用が大幅に増加しています。同様に、自動車産業では、自律運転システムや先進運転支援システム（ADAS）に赤外線センサーが組み込まれており、ゲルマニウムベースの光学部品の需要をさらに押し上げています。
電子産業からの需要の高まり
5Gやその他の先進的な通信技術に不可欠な高出力および高周波デバイス用のゲルマニウム基板の需要が高まっています。これらのデバイスは、ゲルマニウムのユニークな特性に依存して効果的に機能します。さらに、現代の通信ネットワーク、データセンター、先進的なセンサー技術に不可欠な光ファイバーや各種光電子デバイスの製造にも欠かせません。 電子産業が技術の限界に挑み続ける中、特に高速通信や高度なセンシングといった分野では、こうした特殊な部品の製造にゲルマニウムが必要とされるケースも増え、市場全体の成長を後押ししています。 この需要の高まりは、進化を続ける電子産業においてゲルマニウムが依然として重要な役割を果たしていることを示しています。
- インドのネットワーク機器メーカーであるTejas Networksは、日本の大手通信会社であるNECとの52億5000万ルピー規模の技術提携を発表しました。2025年2月7日に発表されたこの合意は、世界的な通信事業者向けの高度なワイヤレス技術の開発に重点的に取り組むものです。
抑制要因
供給の制約
世界的なゲルマニウム市場は、供給量の限界と供給制約により、大きな課題に直面しています。ゲルマニウムは一次鉱物ではなく、主に亜鉛鉱業の副産物です。つまり、その生産は亜鉛産業に依存しており、変動する可能性があります。さらに、ゲルマニウム鉱床は地理的に集中しており、少数の国が生産を独占しています。この集中は、サプライチェーンに脆弱性をもたらします。これらの地域で混乱が生じると、世界的な供給に大きな影響を与え、価格変動につながる可能性があるからです。供給業者の数が限られていることや、地政学的な安定性に依存していることは、ゲルマニウムに依存するメーカーにとってさらなるリスクとなり、市場の成長を妨げることになります。
- 中国は2023年7月にゲルマニウムとガリウムの輸出規制を実施し、その重要性が世界貿易において浮き彫りになりました。 両元素は、米国地質調査所が2022年に特定した50の重要鉱物のうちの2つです。
市場機会
拡大する再生可能エネルギー分野
ゲルマニウムは、特に宇宙太陽光発電や集光型太陽光発電などの高性能用途において、太陽電池の効率向上に重要な役割を果たします。再生可能エネルギー、特に太陽光発電への世界的な投資が増加を続ける中、これらの特殊な太陽電池技術に対する需要も増加すると予想されます。この傾向は、効率的で信頼性の高い再生可能エネルギーソリューションに対するニーズの高まりを原動力として、市場の潜在的な成長を後押しするでしょう。
- 例えば、中国は2024年8月6日に太原衛星発射センターから初の18機のG60衛星を低軌道に打ち上げました。中国の衛星インターネットプロジェクトであるG60衛星群は、2030年までに15,000機以上の衛星を打ち上げる計画です。このような世界的なプロジェクトにより、需要は大幅に増加するでしょう。
- さらに、米国エネルギー省は先進的な太陽電池技術への資金提供を増額しており、ゲルマニウム基板を利用した高効率の多接合太陽電池の開発を奨励しています。
産業が発展し、より効率的な材料が求められるにつれ、ゲルマニウムの戦略的重要性は今後ますます高まり、今後数年の市場を形成していくでしょう。
地域別洞察
アジア太平洋地域：堅調な市場成長を誇る主要地域
アジア太平洋地域は世界のゲルマニウム市場を独占しています。特に中国は、世界中の光ファイバーケーブルや電子機器の製造に不可欠なゲルマニウムの主要なユーザーであり、アジア太平洋地域に位置しています。光ファイバーの製造を促進する主な要因は、アジア太平洋地域全体における高速インターネットの需要と、進行中の5Gネットワークの拡大です。赤外光学や特定の半導体デバイスなどの用途における需要も、電子機器や部品の製造を含む同地域の活発な産業活動に影響を受けています。
- プロジェクト・ブルーによると、2023年には、中国はアンチモンの鉱業の48%を占め、精製ゲルマニウム（59.2%）および精製ガリウム（98.8%）の生産の相当な部分を占めることになります。
北米：新興市場が牽引する急速な拡大
北米は、高性能ゲルマニウムベース製品の世界市場において急速に拡大している地域であり、航空宇宙、防衛、再生可能エネルギー産業に重点を置いていることから、ゲルマニウム市場は拡大しています。さらに、強化された半導体材料や次世代太陽電池技術の研究が進められていることから、北米市場は将来的に成長する可能性もあります。 北米の市場は現在、アジア太平洋地域よりも規模が小さいものの、技術革新に重点的に取り組んでいること、および持続可能なエネルギーソリューションへの関心が高まっていることから、今後数年間で大幅な成長が見込める地域となっています。
国別分析
- 英国：英国政府は国内のサプライチェーンの確保と外国への依存度の低減に重点的に取り組んでおり、代替調達とリサイクルの取り組みへの投資を促進すると予想されます。英国は2024年の重要度評価で、ゲルマニウムを重要な鉱物のリストに追加しました。これは、ゲルマニウムのサプライチェーンの安全性に対する懸念が高まっていることを示しています。34の重要な鉱物を特定したこの評価は、2021年の評価と比較して、対象範囲が拡大し、手法が改善されています。
- インド：需要の急増は、電子機器および通信セクターの成長によるもので、光ファイバーおよび半導体デバイスの生産増加が背景にあります。Volzaのデータによると、インドのゲルマニウム輸入量は、2023年3月から2024年2月までの間に243の出荷分に達しました。これは、前12か月間と比較して輸入が5%増加したことを意味します。2024年2月を特に見てみると、インドはゲルマニウムを23回輸入しました。これは、2023年2月と比較して130%の大幅な増加であり、2024年1月と比較しても77%の増加です。
- 中国：中国は、国内の半導体および防衛産業にとって重要な鉱物供給を管理下に置くという戦略的意図により、市場を牽引しています。2024年12月初旬、中国はガリウム、ゲルマニウム、アンチモンの3種類の鉱物の米国への輸出を禁止すると発表し、両国間のエスカレートするハイテク貿易制限に新たな要素が加わりました。現在、中国はガリウムの世界供給量の94%、ゲルマニウムの83%、アンチモンの56%を支配しています。この禁止措置は、2023年8月にすでに課されていた既存の輸出規制を強化するものです。
- コンゴ民主共和国：同国におけるゲルマニウム生産の役割が拡大している背景には、高性能半導体、光学機器、再生可能エネルギー用途に対する世界的な需要の高まりがあり、DRCは世界的なサプライチェーンにおける主要プレーヤーとしての地位を確立しつつあります。Gécamines、ルブンバシの新工場からゲルマニウムの輸出を開始。（Ecofin Agency） – Gécaminesは、コンゴ民主共和国の新しい湿式冶金工場からゲルマニウム精鉱の輸出を開始しました。2023年10月に稼働を開始したこのプラントにより、コンゴ民主共和国は世界需要の最大30%を供給することが可能になる見込みです。
- 米国：輸入量の増加は、米国の半導体、防衛、通信産業からの需要の高まりを反映しており、米国における安定した多様な供給源の必要性を浮き彫りにしています。米国地質調査所（USGS）によると、 地質調査所（USGS）によると、2023年のゲルマニウム金属および二酸化ゲルマニウム（ゲルマニウム含有量）の米国への輸入量は、2022年と比較して約20%増加し、推定3万8000キログラムに達しました。8月までの1年間の金属および二酸化ゲルマニウム（ゲルマニウム含有量）の輸入量の99%以上は、数量の多い順に中国、ベルギー、ドイツ、カナダからのものでした。
ゲルマニウム市場のセグメント分析
用途別
光学セグメントが市場を支配し、最も大きな市場収益を上げています。高速データ伝送に対する需要の高まりが、需要を牽引する主な要因となっています。データセンターや通信における光ファイバーの重要な構成要素であるゲルマニウムの需要は、世界的な光ファイバーネットワークの成長により、依然として高い水準にあります。また、赤外線光学部品は、熱画像や暗視装置に利用されており、市場に大きな影響を与えています。現代の技術において極めて重要な意味を持つ光ファイバーと赤外線光学部品は、主要な消費者ですが、それ以外にも用途があります。
製品の種類別
多結晶ゲルマニウムが市場シェアをリードしています。これは主に、その汎用性とコスト効率の良さによるものです。多結晶ゲルマニウムは、単結晶ゲルマニウムや各種化合物の製造に使用されるベース材料です。また、高純度の単結晶材料が厳密に必要とされない赤外光学や特定の電子部品などの用途にも広く使用されています。多結晶ゲルマニウムの製造工程は、一般的に単結晶ゲルマニウムの製造工程よりも複雑でなく、コストもかからないため、光ファイバーのような大規模な用途にはより経済的な選択肢となります。
エンドユーザー別
通信部門が市場収益を牽引しています。この産業が市場を独占しているのは、現代の通信ネットワークにおける高速データ通信の重要な要素である光ファイバーを大量に消費しているためです。ゲルマニウムは、これらのファイバーの製造に不可欠であり、5Gや光ファイバーネットワークを含む通信インフラの世界的拡大が継続しているため、需要が大幅に増加しています。より高速なインターネット速度とより広い帯域幅に対するニーズの高まりが、これらの技術への継続的な投資を促し、消費に直接的な影響を与えています。
企業別市場シェア
世界的なゲルマニウム市場は、中程度に分散化されています。大手企業にとって、信頼性の高いサプライチェーンの確保は最優先事項であり、垂直統合によって達成されることがよくあります。競争は、川下との関係、価格、生産能力、純度によって決まります。中国が生産を独占しているため、中国企業が大きな市場シェアを占めています。ロシア、カナダ、その他の資源国も重要な役割を担っています。特殊な製品形態やニッチな用途に特化しているため、より小規模で専門性の高い精錬業者が、知識や個別対応を武器に競争し、市場をさらに細分化しています。
Gécamines：市場の新興勢力
Gécaminesは最近、ゲルマニウムの抽出に特に適した湿式冶金施設を新たに稼働させました。この工場により、コンゴ民主共和国のゲルマニウム生産量は大幅に増加し、世界の需要の最大30%を満たす可能性があると予測されています。この画期的な進歩により、現在の主要企業の優位性が脅かされ、ゲルマニウムの新たな主要供給業者としてGécaminesが台頭しました。この新たな加工能力とコンゴ民主共和国の豊富な鉱物資源により、Gécaminesは成長が見込まれる注目すべき企業です。ゲルマニウムの供給を変化させる可能性を秘めています。
ゲルマニウム市場における主要企業の一覧
-
- Gécamines
- Mitsubishi Materials.
- UCL Resources.
- JER Group.
- Nippon Germanium.
- Germanium Corporation of America.
- F Alloys and Minerals Corporation.
- Emergy Resources.
- Hynutek International.
- Starck.
- Germany Gallium GmbH.
- SUMCO Corporation.
- JX Nippon Mining and Metals Corporation.
- Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd.
- Umicore
- Teck Resources Limited
- JSC Germanium
- PPM Pure Metals GmbH
- Indium Corporation
- China Germanium Co., Ltd.
- AXT, Inc.
- 5N Plus
- Noah Chemicals
最近の動向
- 2024年5月 Umicoreは、コンゴ民主共和国（DRC）の鉱業廃棄物からのゲルマニウムリサイクル能力を強化するため、Chemaf Resourcesの子会社であるSTLと戦略的提携を締結しました。 この提携は、ルブンバシにあるSTLの敷地内のテーリングからゲルマニウムを回収することに重点を置いており、Umicoreを持続可能な材料回収のリーダーとして位置づけています。
アナリストの意見
当社のアナリストの見解によると、主要な電子、光学、再生可能エネルギー産業からの需要の高まりにより、世界的なゲルマニウム市場は拡大しています。現在、光ファイバーが消費の大半を占めていますが、通信分野の急速な発展と5G技術の普及がさらに需要を押し上げています。さらに、高出力電子機器や赤外線光学機器も市場成長に欠かせません。特に宇宙開発や集光型太陽光発電では、高効率太陽電池にゲルマニウムがますます多く使用されるようになっており、大きな成長機会をもたらしています。
しかし、市場は供給制約に関連する課題に直面しています。ゲルマニウムの生産は地理的に集中しており、主に亜鉛鉱業の副産物として採掘されているため、価格変動やサプライチェーンの混乱の影響を受けやすい状況が続いています。輸出規制などの地政学的要因は、サプライチェーンをさらに複雑にしています。 こうした障害があるにもかかわらず、5G、先進的な電子機器、再生可能エネルギーソリューションなどの重要な技術におけるゲルマニウムの使用が増加していることから、長期的には力強い成長が見込まれます。 安定性を確保するためには、企業は戦略的なサプライチェーンリスク管理対策を採用し、こうした複雑性を乗り越えながら、ゲルマニウムベースの技術に対する高まる需要を活用する必要があります。
ゲルマニウム市場のセグメント化
用途別（2021年～2033年）
- 電子
- 光学
- 太陽電池
- 赤外線システム
- その他の用途
製品種類別（2021年～2033年）
- 多結晶ゲルマニウム
- 単結晶ゲルマニウム
- ゲルマニウム化合物
最終用途産業別（2021年～2033年）
- 通信
- 自動車
- 家電
- 軍事および防衛
- その他の産業
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESGの動向
世界におけるゲルマニウム市場規模の分析
- 世界におけるゲルマニウム市場の紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途別金額別
- 電子
- 金額別
- 光学
- 金額別
- 太陽電池
- 金額別
- 赤外線システム
- 金額別
- その他の用途
- 金額別
- 紹介
- 製品の種類別
- 紹介
- 製品の種類別金額別
- 多結晶ゲルマニウム
- 金額別
- 単結晶ゲルマニウム
- 金額別
- ゲルマニウム化合物
- 金額別
- 紹介
- 用途産業別
- 用途産業別
- 金額別
- 通信
- 金額別
- 自動車
- 金額別
- 家電
- 金額別
- 軍事および防衛
- 金額別
- その他産業
- 金額別
- 用途産業別
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
• 日本語訳：世界のゲルマニウム市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：電子、光学、太陽電池、赤外線装置、その他
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