 | • レポートコード：SRCH56961DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年3月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：化学品 |
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レポート概要
世界のエタン市場規模は2024年には144.3億米ドルと評価され、2025年には148.8億米ドル、2033年には202.1億米ドルに達すると予測されており、CAGR 3.90%で成長すると予測されています。（2025年～2033年）
エタンは無色無臭の気体状炭化水素で、水素と炭素の結合から成るパラフィン系列の炭化水素です。炭素と炭素の結合が1つの最も単純な構造を持つ炭化水素です。エタンは主にエチレン生産の原料として使用され、エチレンはプラスチックのさらなる生産、果物の熟成、洗剤の製造に使用されます。エタンは天然ガスの2番目に重要な成分です。また、石油油に溶解している場合や、石炭の炭化や石油精製活動の副産物として見つかることもあります。エタンの産業上の重要性は、熱分解が容易であること、すなわちチューブ内で加熱すると分解し、エチレンと水素を生成することに由来します。エタンは、ポリエチレンプラスチック、エチレングリコール、エチルアルコールなどの重要な製品を製造する大規模なエチレン石油化学産業の主要な原料です。
レポート目次
プラスチック、包装、建築資材の生産における主要原料であるエチレンの需要の高まりにより、世界市場は成長しています。特に米国におけるシェールガスの豊富な埋蔵量に支えられ、アジア太平洋地域と北米を中心とする石油化学産業の拡大が主な推進要因となっています。中国、インド、中東におけるエタン分解装置とエチレン生産施設への投資の増加が、市場の成長をさらに後押ししています。自動車、消費財、産業用途における軽量かつコスト効率の高い素材へのシフトが消費を促進しています。
さらに、より環境にやさしいエタン処理技術の開発、エタンからエチレンへの変換の進歩、生産能力が限られている地域への液化エタンの貿易の増加も見られます。また、発展途上国における石油化学製品の用途拡大と投資増加も、今後の市場拡大を支える要因となっています。
最新の市場動向
石油化学業界からの需要の高まり
石油化学産業は、特にプラスチック、化学製品、合成素材の主要成分であるエチレンの生産において、需要の主な牽引役となっています。エタン、プロピレン、ベンゼンは、石油化学製品が電池、コンデンサー、再生可能エネルギー貯蔵システムの製造に不可欠な電気化およびエネルギー貯蔵産業において重要な役割を果たしています。電気自動車（EV）の生産、風力および太陽光発電の蓄電、産業規模のエネルギー貯蔵ソリューションの急速な拡大により、エタン由来製品の需要はさらに高まっています。特に北米およびアジア太平洋地域における石油化学下流プラントへの投資の増加は、エネルギー効率の高い素材に対する世界的な需要の高まりに応える上で、エタンの重要性を浮き彫りにしています。
- 米国はエタン供給国として重要な地位を占めるようになり、ガスの卸売価格は他のほとんどの先進工業国の平均価格の約3分の1となっています。
- 米国の産業用電気料金は他の主要輸出国よりも30～50%低く、米国のエタンを原料とする石油化学製品は世界市場でコスト面で優位に立っています。
エタン市場成長の要因
長期的な持続可能性の中で高まるエタン需要
世界的な消費者の嗜好の変化により、プラスチック産業の焦点は、高度なリサイクル技術、廃棄物削減、生分解性または再利用可能な包装、循環経済の拡大への投資へと移行しています。 カリフォルニア州や欧州連合加盟国などの政府は、プラスチック産業における原材料の必要性を軽減するための施策を実施しており、これは長期的には需要に影響を与える可能性があります。
- 2022年3月にISOが発表した数字によると、プラスチックの生産量は2040年までに4倍、2050年までに2.5倍に増加すると予測されています。 政府によるプラスチックのリサイクルや再利用への取り組みも、将来的な市場拡大に貢献しています。
エタン供給型スチームクラッカーの改善は、石油化学部門における排出量削減に向けた動きを、地域的にも世界的にも短期間で実現するチャンスとなります。 これにより、市場での需要増加につながる可能性があります。
抑制要因
環境への懸念
エタン抽出と処理には、環境への重大な影響があります。 エタンは天然ガスから分離され、液体の状態でエタンクラッカーに輸送され、そこで高温により分子がエチレンに分解されます。このプロセスでは、二酸化硫黄、窒素酸化物、発がん性のあるベンゼン、揮発性有機化合物が排出され、大気汚染や気候変動の一因となっています。 そのため、各国政府や規制当局は石油化学製品の生産に対してより厳しい環境基準を課しています。
- 米国は現在、エタンを原料とする石油化学製品の生産において世界全体の約40%を占め、最大の輸出国となっています。主に中国、インド、ノルウェー、英国に供給しています。
さらに、環境への監視が強化されることで、コンプライアンスコストや規制の厳格化が増加し、長期的な市場成長に影響を及ぼす可能性があります。
市場機会
エタンの世界的な輸出増加と石油化学におけるインフラの成長
エチレン生産におけるナフサに対するエタンの高い収率とコスト優位性により、2014年以降、エタンの世界的な輸出量は急増しています。多くの石油化学施設ではエタンとナフサを切り替える柔軟性がありますが、特にアメリカでは、アジアやヨーロッパと比較して、エタン分解は従来から高い利益率をもたらしてきました。アメリカにおけるエタンパイプラインや輸出ターミナルの拡張を含む新たなエタンインフラプロジェクトは、世界市場の成長を支えることが期待されています。アフリカや南米などの新興経済国では、石油化学生産の拠点確立に向けてエタン輸入の可能性を模索しています。
そのため、石油化学企業は、コスト効率の高い原料を活用するために、新たなエタン分解装置やインフラに投資しています。米国は、高まる国際需要に応えるために、パイプラインのインフラと輸出ターミナルの拡張を進めています。中国とインドは、エタンをベースとした生産を産業のサプライチェーンに統合するために、新たな石油化学プラントを建設しています。
地域別洞察
北米：市場成長が著しい主要地域
北米は世界市場で最大の収益シェアを占めています。この地域の市場収益増加は、国内の消費者需要の増加によるものです。アメリカエネルギー情報局（EIA）によると、エタンの生産量は1日あたり27億バレルという新たな月間記録を達成し、消費量は9%増加しました。この地域におけるエタン生産能力の増加のもう一つの重要な要因は、天然ガスの生産量の増加です。
- アルバータ州の石油化学産業は、カナダにおけるエタン需要の主な供給源です。米国エネルギー情報局（EIA）は、カナダのエタン生産量は1日あたり平均26億バレルであり、2024年にはその数値が前年より増加すると推定しています。
アジア太平洋地域：新興市場による急速な拡大
アジア太平洋市場は予測期間中に急速に発展すると見込まれています。アジア太平洋市場の収益成長を推進する主な要因の1つは、エチレングリコール生産能力の拡大です。アジア太平洋地域の主要国は生産能力を高めるために製造業の成長に投資しています。
- 例えば、2023年3月には、中国のYulong PetrochemicalがBPおよびChevronと覚書に署名し、山東省に精製所と年間15億トンのエチレン複合施設を建設する計画を承認し、200億ドルのプロジェクトを承認しました。さらに、中国海洋石油とシェルは、中国広東省のエチレンプロジェクト第3段階に76億ドルを投資する契約を締結しました。
各国の洞察
- 米国：米国はエタンの最大の生産国および輸出国であり、天然ガス生産量の増加に伴い生産量も増加しています。米国エネルギー情報局によると、エタノール生産量は2024年5月に1日あたり300万バレル（b/d）という記録的な数値を達成し、2024年前半の平均は280万b/dでした。生産量の急増は、エタンを原料とする国内の石油化学プラントと、中国、インド、ヨーロッパなどの主要市場への輸出を支えています。2023年には、米国のエタンおよびエタンを原料とする石油化学製品の輸出量は216億トンに達し、2014年から134%、2022年から17%増加しました。
- 中国：中国は米国産エタンの最大の輸入国であり、2023年には米国の総輸出量の45%を占めています。石油化学原料としてのエタン、ナフサ、液化石油ガス（LPG）に対する中国の需要は大幅に増加しており、2023年には1日平均170万バレルとなり、2019年を上回りました。同国は、成長を続けるプラスチックおよび化学産業を支えるため、輸入インフラと石油化学能力の拡大を進めています。
- メキシコ：テキサス内陸部およびニューメキシコの精製地区はパーミアン盆地にまたがり、2023年には米国全体のエタン生産量の61%を占めました。エタンを原料とする石油化学製品の消費量が増加しているメキシコでは、産業および製造業の需要の高まりに対応するため、輸入量を増やしています。
- インド：インドでは石油化学部門が急速に拡大しており、2020年にはエチレンを約89億トン生産する見通しです。米国および中東からのエタン輸入は、エチレン系製品の需要が拡大するインドの需要を満たしています。国内の石油化学能力を強化し、持続可能なプラスチック生産を統合するという政府の取り組みが、インドのエタン市場の将来を形作ることになるでしょう。
- ドイツ：ドイツはヨーロッパ市場の主要プレーヤーであり、低排出の石油化学製品生産への移行に重点的に取り組んでいます。同国は主に米国からエタンを調達し、化学産業に供給しています。2023年には、INEOSがケルンでエタンを原料とするクラッカーの生産能力を拡大し、ヨーロッパ最大規模のエチレン生産への投資を行いました。エタンは依然として石油化学の重要な原料ですが、BASFやCovestroなどの企業は、EUの排出量目標を達成するために、エタンと並行して炭素回収やより環境にやさしい代替策を模索しています。
- 英国：英国は主要な輸入国であり、スコットランドにあるINEOSのグランジマス施設はヨーロッパ最大のエタン処理プラントです。長期にわたる供給の安定性を確保するために、INEOSはグランジマス工場でエタン貯蔵および輸入施設の拡張に投資しました。
- カナダ：カナダは主に天然ガス産業を通じてエタン生産において重要な役割を果たしています。特にアルバータ州ではシェールガスの生産量増加によりエタン抽出量が増加しています。カナダのクリーン燃料規制（2023年）は炭素強度を低減することを目的としており、より効率的なエタン分解技術と持続可能な代替技術への投資を奨励しています。
- サウジアラビア：サウジアラビアは主に大規模な天然ガス処理施設を通じてエタンの主要生産国となっています。サウジアラビアのビジョン2030計画には、サウジアラムコとSABICがエタンベースのプロジェクトを主導する石油化学の拡大に向けた多額の投資が含まれています。また、サウジアラビア王国はエタンを重要な産業投入物として維持しながら、水素のような代替原料の探索も行っています。
エタン市場のセグメント分析
用途別
エチレン合成用途カテゴリーが市場収益を独占しました。先進国および新興国における食品、建築・建設、製造業の拡大により、金属の性能は向上しています。エチレンの多くは金属の生産に使用されています。また、エチレンは高速熱吹き付け、溶接、金属切削における酸素燃料ガスとしても利用されています。これは、拡大する金属加工産業におけるエチレン合成セグメントの拡大を推進する主な要因のひとつになると予想されます。
エンドユーザー別
包装セグメントが市場収益の大部分を占めています。包装産業の現在の高度成長期には、包装材料の需要を高めている急速に拡大する電子商取引部門など、いくつかの要因が寄与しています。オンライン小売業者は、保管中や輸送中の商品を保護するための特殊な包装ソリューションを必要としています。エタンはプラスチック包装の主要な要素として広く利用されており、人口増加と日常生活におけるプラスチックの使用増加により、成長が見込まれています。政府によるプラスチックのリサイクルと再利用への取り組みも、今後の市場拡大に貢献しています。
企業別市場シェア
世界の市場は中程度に分散しており、主要企業は新製品の発売、契約締結、合併や買収、投資の増加、他企業との提携などに重点的に取り組んでいます。 市場で最も目立った企業は、製品ラインの拡大を目指して研究開発に投資しており、これが世界の市場のさらなる成長につながるでしょう。 競争が激化し成長を続ける市場で発展し生き残るためには、エタン産業の競合企業は費用対効果の高い製品を提供しなければなりません。
American Ethane：新興企業
アメリカン・エタンは、ヒューストンに拠点を置く米国のエネルギー企業であり、米国メキシコ湾岸に最先端の輸出施設を開発しています。エネルギー分野の先見性のある専門家グループによって運営されているアメリカン・エタンは、エタンが、安価でクリーンな燃料として世界中の顧客に提供できる可能性、また、米国の輸出収入や雇用を生み出す源泉として活用できる可能性を認識しており、その活用に備えています。中国でエタン販売の重要な契約を結んだ最初の米国企業は、アメリカン・エタン社です。
エタン市場の主要企業一覧
-
- American Ethane
- Merck KGaA
- Air Liquide
- Reliance Industries Limited
- The Williams Companies Inc
- Targa Resources Corp
- DCP Midstream LLC
- Energy Transfer Partners
- Enterprise Products Partners LP
- Devon Energy Corporation
- Royal Dutch Shell PLCs
- Aux Sable
- Enbridge Inc
- Boardwalk Louisiana Midstream, LLC
最近の動向
- 2024年7月 – ADNOCと中国の万華化学グループは、成長するエタン市場とアンモニア輸送部門を活用するために、最大13隻の大型エタン・アンモニア運搬船を発注し、19億ドルを投じた。
- 2024年3月 – テクニップ・エナジー社とランザテック社は、アメリカエネルギー省から200億ドルの投資を受け、SECUREイニシアティブの下で回収CO2を利用した持続可能なエチレン生産技術の開発に着手しました。
アナリストの意見
当社のアナリストの見解によると、石油化学産業におけるエチレンの需要増加、スチームクラッキング技術の進歩、エタン国際貿易の増加を背景に、世界市場は着実な成長が見込まれています。環境への懸念や規制圧力が課題となる一方で、持続可能な石油化学ソリューションへの技術革新や戦略的投資がリスクを軽減するでしょう。北米、特に米国は引き続き生産と輸出をリードし、アジア太平洋地域は中国とインドが主導して需要の中心となるでしょう。エタン市場の将来は、需要の増加と規制順守、持続可能性への取り組み、石油化学処理の進歩とのバランスにかかっています。
国内の旺盛な需要と天然ガスの生産増加により、北米が市場を独占しています。 アメリカン・エタン社のような大手企業にとって、戦略的提携と生産能力の拡大が最優先事項となっています。 エチレン製造におけるエタンの重要な位置付けは、プラスチックの長期的な持続可能性に対する懸念があるにもかかわらず、特に改良されたクリーンな分解技術により、近い将来に市場が持続的に成長することを保証しています。
エタン市場のセグメント化
用途別（2021年～2033年
- エチレン合成
- 酢酸合成
- 冷媒
エンドユーザー別 (2021年～2033年)
- 包装
- 自動車および輸送
- 建設
- 電気製品および電子機器
- 医療
- 電力
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制枠組み
ESG動向
世界エタン市場規模分析
- 世界エタン市場紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途別金額別
- エチレン合成
- 金額別
- 酢酸合成
- 金額別
- 冷媒
- 金額別
- 紹介
- エンドユーザー別
- 紹介
- エンドユーザー別金額別
- 包装
- 金額別
- 自動車・輸送
- 金額別
- 建設
- 金額別
- 電気製品および電子機器
- 金額別
- 医療
- 金額別
- 電力
- 金額別
- 紹介
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
• 日本語訳：世界のエタン市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：エチレン合成、酢酸合成、冷媒
• レポートコード：SRCH56961DR ▷ お問い合わせ（見積依頼・ご注文・質問）