世界のガスタービン市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：複合サイクル、開放サイクル

• 英文タイトル：Gas Turbine Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Combined Cycle, Open-Cycle), By Capacity (Up to 50 MW, 50 MW – 100 MW, Above 100 MW), By End-User (Aerospace, Marine, Power, Oil and Gas, Chemicals, Industrial, Others) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2025-2033

Gas Turbine Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Combined Cycle, Open-Cycle), By Capacity (Up to 50 MW, 50 MW – 100 MW, Above 100 MW), By End-User (Aerospace, Marine, Power, Oil and Gas, Chemicals, Industrial, Others) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2025-2033「世界のガスタービン市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：複合サイクル、開放サイクル」（市場規模、市場予測）調査レポートです。• レポートコード：SREP56671DR
• 出版社/出版日：Straits Research / 2024年11月
• レポート形態：英文、PDF、約120ページ
• 納品方法：Eメール（受注後2-3日）
• 産業分類：エネルギー
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レポート概要

世界のガスタービン市場規模は2024年には215億米ドルと評価され、2025年には226億米ドルから2033年には344億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）のCAGRは5.3%です。

ガスタービンは、天然ガスや液体燃料などの燃料を機械エネルギーに変換する発電所で使用される燃焼エンジンです。この機械エネルギーが発電機を駆動し、電気エネルギーを生成します。燃焼タービンは、空気と燃料の混合物を極めて高い温度まで加熱することで作動し、タービンブレードを回転させて電気を生成します。多くの場合、ガスタービンは蒸気タービンと組み合わされ、複合サイクル発電所で使用されることで、発電効率が最大化されます。

レポート目次

ガスタービンは、アラビアン・エクストラ・ライト（AXL）原油、バイオディーゼル凝縮液、天然ガス液（NGL）、ジメチルエーテル（DME）、エタン、重質原油、水素混合燃料、灯油（ジェットAまたはジェットA-1）、希薄メタン、液化天然ガス（LNG）、液化プロパンガス（LPG）、 メタノール/エタノール（アルコール）、ナフサ、天然ガス（NG）。しかし、世界中の燃焼タービンの約90%は天然ガスまたはLNGを燃料としています。

ガスタービンの効率は一般的に40%から60%の範囲であり、燃料を連続運転中に使用可能な電力に変換する効率性の高さを示しています。用途にもよりますが、通常は25,000～50,000時間の稼働ごとに定期的なオーバーホールが必要です。この点が燃焼タービンの耐久性と効率性を際立たせ、幅広い電力需要に対応する用途に適している理由です。

ガスタービン市場の動向

効率的で信頼性の高い発電ソリューションへの需要の高まり

世界市場は、電力需要の高まりを背景に、効率的で信頼性の高い発電ソリューションへの需要の高まりによって牽引されています。家庭用および産業用部門でのエネルギー消費量が急増する中、ガスをベースとした発電所などの代替ソリューションが注目を集めています。これらの発電所は、特に再生可能エネルギー貯蔵が開発途上にある現状では、国内のガス供給量と価格競争力に支えられ、電力網のバランスを保つために不可欠です。

さらに、温室効果ガス排出量の削減に向けた取り組みは、先進国および新興国経済の両方において、ガスをベースとした発電所への移行を後押ししています。

例えば、米国では最近、天然ガスを燃料とするタービン発電設備の容量が9,132MW増加しました。このうち、複合サイクル発電所では7,376MW、単純サイクル発電所では1,756MWの増加となっています。

このような発展は、エネルギー需要を満たしながら持続可能性の目標を推進する上で、燃焼タービンの重要性が高まっていることを示しており、世界的に市場が大幅に成長する見通しです。

ガスタービン市場の成長要因

航空産業および船舶推進システムからの需要

ガスタービンは、高い出力重量比、コンパクトな設計、効率性により、航空および船舶産業において重要な役割を果たしています。 軍用高速哨戒艇、コルベット、ホバークラフト、豪華ヨットや高速フェリーなどの商業船舶など、幅広い用途で使用されており、これらの分野における需要を牽引しています。 軍事分野では、燃焼タービンが迅速な対応が可能な船舶に搭載され、防衛能力の向上に貢献しています。

さらに、商業部門では、カーニバル・コーポレーション、キュナード・ライン、プリンセス・クルーズなどの大手クルーズ会社が、高速で信頼性の高い動力を提供する推進力としてガスタービンを採用しています。

  • その好例がロイヤル・カリビアン・クルーズ・グループで、同グループの8隻の船にGEのVernova LM2500ガスタービンを採用しており、このタービンを搭載した船としては世界最大規模となっています。船舶および航空システムにおける燃焼タービンの継続的な採用は、これらの主要産業における成長を確実にしています。

抑制要因

温室効果ガス排出削減に向けた厳格な基準

温室効果ガス排出削減に向けた厳格な環境規制は、発電におけるガスタービンの普及に大きな課題を投げかけています。ガスを燃料とする発電所は、従来型の化石燃料を燃料とする発電所よりも温室効果ガスの排出量は少ないものの、環境汚染には依然として寄与しています。 これらの発電所の主な燃料である天然ガスにはメタンやその他の炭化水素が含まれており、燃焼時には窒素酸化物（NOx）や硫黄酸化物（SOx）が放出されます。これらは大気汚染や温室効果ガス排出の主な要因です。

例えば、カリフォルニア州では、固定エネルギー源がNOx排出量の21%を占めており、天然ガス発電所はNOx排出量の約1%を占めています。石炭よりもクリーンな天然ガスですが、燃焼により排出される物質は、特に環境基準が厳しい地域では、燃焼タービンの市場成長を妨げる結果となっています。こうした規制圧力は、産業の拡大能力に課題を投げかけ、よりクリーンで持続可能な代替手段の必要性を促しています。

市場機会

ガスタービンの効率を高めることを目的とした技術の進歩

技術の進歩は、効率と性能を高めることで、世界市場に大きな機会をもたらしています。 材料科学における革新、例えば超合金や遮熱コーティング剤（TBC）は、タービンを1500℃を超える温度で稼働させることを可能にし、効率と耐久性を向上させます。 さらに、積層造形法により、複雑なタービン部品の製造、設計の最適化、コスト削減が可能になります。

  • その好例が、GEの9HAガスタービンです。このタービンは、先進材料を採用することで、より高い効率と低排出を実現しています。このタービンは、より高い温度で稼働できるため、発電出力が向上します。

さらに、デジタルツインや予測メンテナンスなどのデジタル技術の統合により、タービンの運用は大きく変化しています。 シーメンスなどの企業は、センサーやデータ分析を活用して故障を予測し、性能を最適化することで、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減しています。 こうした技術革新は、発電から航空宇宙まで、あらゆる産業における燃焼タービンの運用効率と費用対効果を高めています。

地域別洞察

アジア太平洋地域：圧倒的な市場シェアを誇る地域

アジア太平洋地域は、発電や航空・船舶システムの機械推進など、さまざまな分野におけるガスタービンの多様な用途に牽引され、世界市場をリードする地域として台頭しています。人口増加と相まって急速に成長するこの地域の産業構造は、ガス火力発電所などの代替エネルギーソリューションの需要を押し上げています。こうした発電所は、素早い起動能力や電力網へのシームレスな統合といった利点を提供し、広大な地域へのエネルギー供給を可能にします。

  • 例えば、天然ガスを利用した発電において世界市場の約6.7%のシェアを占めるインドは、2030年までにエネルギーミックスにおける天然ガスのシェアを15%にまで引き上げることを目指して積極的に取り組んでいます。現在、インドでは総発電容量23,845MWのガス火力発電所が62基稼働しています。2030年までに予測されるピーク時の需要230GWに対応するため、NTPCのガス火力発電容量を5,000MW増やす予定です。

北米：急速に成長する地域

北米、特に米国は、航空産業の活況とエネルギー需要の高まりにより、世界市場で重要な役割を果たしています。米国には、ボーイング、エアバス、ロッキード・マーチン、ボンバルディアといった大手航空機メーカーが拠点を置いており、いずれも推進力と電力供給に燃焼タービンを大きく依存しています。航空分野での幅広い採用と、発電分野での燃焼タービンの利用拡大が相まって、この地域の市場の潜在性を強調しています。

  • 米国エネルギー情報局によると、天然ガス火力発電所は米国の総発電容量の約4%を占めています。航空宇宙およびエネルギーの両分野でガスタービンの利用が拡大していることは、効率的で信頼性の高い発電に対する需要が引き続き高まっていることを示しており、北米におけるガスタービンの将来の成長見通しは明るいといえます。

各国の動向

  • ドイツ – ドイツは欧州のガスタービン市場で重要な役割を果たしており、よりクリーンなエネルギーへの移行に向けた大きな開発が進行中です。同国は化石燃料から離れ、クリーンな水素を採用する取り組みの一環として、2024年に10ギガワットの新しいガス火力発電所の入札を開始しました。

ドイツの大手石炭採掘会社であるLEAGは、Schwarze Pumpeの870メガワット施設を含む複数のガス火力発電所の開発を計画しています。これらの取り組みは燃焼タービンの需要を促進し、成長するエネルギー分野におけるドイツの役割を強化しています。

  • 南アフリカ –南アフリカはアフリカにおけるガスタービンの主要ユーザーであり、特に発電用として使用されています。アフリカ最大の電力供給会社であるEskomは、アトランティスとモッセルベイの新しい施設を含む多数の燃焼タービン発電所を運営しています。シーメンスは、それぞれ147MWの容量を持つタービンの設置をサポートし、同国の拡大する電力インフラに貢献しています。

これらのプロジェクトは、増大する南アフリカのエネルギー需要を満たすために不可欠であり、信頼性の高い発電におけるガスタービンへの依存度の高さを示しています。

  • ブラジル –ブラジルでは、大手電力・天然ガス供給会社であるEneva社が牽引役となり、ガスタービン市場が著しく成長しています。Enevaは、マラニョン州の自社プラントに6台以上のGE製7F燃焼タービンの供給を契約しました。アズラオンの新しい予備発電所でも、最新鋭の7HA.02燃焼タービンが使用されます。これらの設備は、ブラジルの拡大するエネルギーインフラの中心であり、地域における需要の高まりに応える信頼性と効率性の高い発電を実現します。
  • サウジアラビア –サウジアラビアは、最新鋭のガスタービンの導入により、脱炭素化への取り組みを加速しています。三菱パワーは、ジュベイルのSATORP戦略的拡張産業用蒸気・電気コージェネレーションプラントに、効率64%で知られるJ形ガスタービンを供給しました。

このプロジェクトは、同国の二酸化炭素排出量を削減し、よりクリーンなエネルギー源を取り入れるという、より広範な戦略の一環です。高効率燃焼タービンの統合は、持続可能なエネルギー生産に対するサウジアラビアの取り組みを強調するものであり、同国の産業拡大を支援するものです。

ガスタービン市場のセグメント分析

種類別

複合サイクルガスタービンが市場を独占し、最大の収益成長を達成しました。 複合サイクルガスタービン（CCGT）は、燃焼タービンからの排熱を熱回収ボイラー（HRSG）で蒸気に変換し、その蒸気で蒸気タービンを駆動します。 洋上CCGTのエネルギー変換効率は約50%であり、陸上CCGTでは約60%に達します。CCGTは船舶の推進や発電に広く使用されており、石炭火力発電所と比較して二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOx）、二酸化炭素（CO2）などの排出量が少ないという利点があります。

また、電力需要の変化に高い応答性を示し、ピーク時の発電に最適です。需要の急増に応じて素早く出力を上げることができるため、ベースロードおよびピークロードの両方のシナリオにおいて信頼性を確保できます。

容量別に見ると、

最大50MWが市場の大部分を占めています。5～40MWの容量を持つガスタービンは、石油やガス、化学、製紙、食品加工など、さまざまな産業で重要な役割を果たしています。これらの小容量タービンは、中規模の発電所でピーク時のエネルギー需要、産業用発電、コージェネレーションシステムに対応するために一般的に使用されています。

特に、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の断続的な性質をバランスさせるのに効果的で、バックアップ電源として素早く立ち上げることができます。この柔軟性により、小容量タービンは、信頼性の高いオンデマンドのエネルギーを必要とする産業にとって価値あるソリューションとなり、変動するエネルギー供給をサポートすることで電力網の安定化にも役立ちます。

エンドユーザー別

電力の最終用途が市場シェアの大半を占めています。 ガスタービンでは発電部門が最大の市場シェアを占めており、需要は大幅な伸びが見込まれています。 経済発展、異常気象、電気自動車（EV）やヒートポンプなどの電気駆動技術の使用増加に牽引された世界的な電力需要の増加が、燃焼タービンの成長を促進しています。

天然ガスや合成燃料を利用するガス火力発電所は、この需要を満たす上で重要な役割を担っています。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電力需要は急増しており、特にアジアの急成長経済圏や、アフリカや中東などの天然ガス資源が豊富な地域で需要が急増しています。これらの地域では、ガスタービンをベースとした発電に対する需要が増加すると予想されており、高まるエネルギー需要を満たす効率的なソリューションを提供できるでしょう。

企業別市場シェア

ガスタービン産業の主要企業は、燃焼タービンの効率改善に向けた研究開発（R&D）に多額の投資を行っています。 これらの取り組みは、燃料利用の最適化に焦点を当て、タービンが最小限の燃料消費で最大限の電力出力を生成できるようにすることを目的としています。 研究開発と並行して、燃焼タービンの主要メーカーは、市場での存在感を高めるために、技術提携、合併、買収、パートナーシップなどの戦略的アプローチを採用しています。

さらに、多くの企業が未開拓の地域をターゲットに、多様なエネルギーニーズに応える幅広い製品ポートフォリオを活用して、グローバルな事業拡大を目指しています。これらの戦略により、企業は競争力を維持し、継続的に革新を図り、より効率的で持続可能な発電技術に対する高まる需要に応えることができます。

三菱パワー：業界をリードする企業

三菱パワーは、世界市場をリードする企業であり、高効率タービンの継続的な開発と革新で知られています。 同社は、ガスタービンおよび関連機器の性能と効率の向上に重点的に取り組み、研究開発で大きな進歩を遂げています。

その顕著な成果のひとつが、世界で初めて燃焼タービン効率64%以上を達成したJ形ガスタービンの開発です。この画期的な成果により、三菱パワーは業界の最先端に位置し、発電技術の進歩を推進し、運用効率の新たな基準を設定しています。

最近の動向

  • 三菱パワーは、サウジアラビア東部州ジュベイルにあるSATORP戦略的拡張工業用蒸気および電気コージェネレーションプラント用のJ形ガスタービンとして、サウジアラビア地域で初めて受注しました。
  • また、タイでは5,300 MWの複合サイクル発電所を設置しました。このプロジェクトは、Gulf Energy Development Public Company Limitedと三井物産株式会社の共同事業であり、三菱重工の東南アジアにおける存在感を示しています。
  • 三菱重工は、マレーシアのサラワク州にある500 MWのガスタービン複合サイクル（GTCC）発電所向けに、M701Fガスタービンと蒸気タービンを供給しました。このプロジェクトは、中国水利水電集団有限公司（Sinohydro Corporation Limited）が開発しました。
  • 三菱重工業（MHI）は、中国のパートナーである東方電機股份有限公司（Dongfang Turbine Co., Ltd.）とともに、中国四川省徳陽市の子会社である東方電気股份有限公司を通じて、150台のガスタービンを納入するという重要なマイルストーンを達成しました。

三菱パワーはまた、サウジアラビアのサムスンC&T社から燃焼タービンの供給契約も獲得しました。これには、新しい産業用蒸気および電気併給プラント向けの水素対応M501JAC複合サイクル（CCGT）ガスタービンの供給が含まれます。

ガスタービン市場における主要企業の一覧

    1. Ansaldo Energia
    2. Baker Hughes Company
    3. Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
    4. Destinus Energy
    5. Doosan Enerbility
    6. General Electric
    7. IHI Corporation
    8. Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
    9. MAN Energy Solutions
    10. MAPNA GROUP
    11. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
    12. Rolls-Royce plc
    13. Siemens Energy
    14. Solar Turbines Incorporated
    15. Vericor Power Systems
    16. Zorya-Mashproekt

最近の動向

  • 2024年6月 – シーメンス・エナジーは、サウジアラビアの2つの主要複合サイクル発電所（タイバ2およびカッシム2）向けに先進的な燃焼タービン技術を供給する15億米ドルの契約を獲得しました。これらの発電所は、蒸気とガスを発電に利用する世界最大かつ最新鋭の効率的な複合サイクル発電所です。
  • 2024年1月 – GE Vernovaと株式会社IHIは、発電用の燃料オプションとしてアンモニア100%の利用を可能にする新型ガスタービン燃焼器を開発するための共同開発契約（JDA）を締結しました。この燃焼器は、GE Vernovaの6F.03、7F、9F燃焼タービンと互換性があり、電力産業におけるクリーンエネルギーソリューションに向けた大きな一歩となります。

アナリストの意見

当社のアナリストの見解によると、急速な人口増加と加速する工業化により、効率的でクリーンなエネルギー源への需要が高まり、発電用ガスタービンの採用が大幅に増加しています。燃料の種類やタービン設計における技術進歩は、効率の向上を目的としたもので、市場の成長をさらに後押ししています。

さらに、主要経済国の脱炭素化へのシフトと、温室効果ガス排出量を抑制するための従来型化石燃料ベースの発電所への依存度を低減する取り組みは、燃焼タービン市場の拡大に重要な役割を果たしています。 また、産業関係者間の戦略的な技術提携やパートナーシップも、市場での存在感を高めています。

しかし、初期投資コストの高さ、メンテナンスの複雑さ、競争力と効率性を維持するための継続的な技術アップグレードの必要性といった課題が市場の成長の妨げとなっています。さらに、産業が持続可能性とエネルギー安全保障のバランスを取るために取り組んでいる中、燃焼タービンと再生可能エネルギー源の統合は依然として重要な課題となっています。

ガスタービン市場のセグメンテーション

種類別（2021年～2033年）

  • 複合サイクル
  • オープンサイクル

容量別（2021年～2033年）

  • 50 MW以下
  • 50 MW～100 MW
  • 100 MW超

エンドユーザー別（2021年～2033年）

  • 航空宇宙
  • 船舶
  • 電力
  • 石油・ガス
  • 化学
  • 産業
  • その他

目次

エグゼクティブサマリー

調査範囲とセグメント

市場機会評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

ESG動向

世界ガスタービン市場規模分析

  1. 世界ガスタービン市場の概要
  2. 種類別
    1. 概要
      1. 種類別金額別
    2. 複合サイクル
      1. 金額別
    3. オープンサイクル
      1. 金額別
  3. 容量別
    1. 概要
      1. 容量別金額別
    2. 50 MW以下
      1. 金額別
    3. 50 MW～100 MW
      1. 金額別
    4. 100 MW超
      1. 金額別
  4. エンドユーザー別
    1. 市場概要
      1. エンドユーザー別
    2. 航空宇宙
      1. 金額別
    3. 船舶
      1. 金額別
    4. 電力
      1. 金額別
    5. 石油・ガス
      1. 金額別
    6. 化学
      1. 金額別
    7. 産業
      1. 金額別
    8. その他
      1. 金額別

北米市場分析

ヨーロッパ市場分析

アジア太平洋市場分析

中東・アフリカ市場分析

中南米市場分析

競合状況

市場関係者評価

調査方法

付録

免責事項



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• 英文レポート名：Gas Turbine Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Combined Cycle, Open-Cycle), By Capacity (Up to 50 MW, 50 MW – 100 MW, Above 100 MW), By End-User (Aerospace, Marine, Power, Oil and Gas, Chemicals, Industrial, Others) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2025-2033
• 日本語訳：世界のガスタービン市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：複合サイクル、開放サイクル
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