 | • レポートコード：SRAD1565DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年12月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：航空宇宙 |
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レポート概要
世界の航空宇宙部品製造市場規模は、2024年には9661.3億米ドルと評価され、2025年には10134.7億米ドルから成長し、2033年には14859.9億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）中の年平均成長率（CAGR）は4.9%です。
航空宇宙産業は、乗客の需要に応えるべく、絶え間なく進化を続けています。毎年乗客数が増加する中、航空宇宙産業は、乗客の旅行体験をより便利でスピーディーかつ贅沢なものにするために、新型の航空機や空港施設を開発する必要があります。サービス利用者からの高い需要に応えるため、航空宇宙産業は、乗客が安全でより快適な旅行体験を享受できるよう、新型の付属品やサービスを多数搭載した航空機を絶えず進化させています。これを実現するには、航空機の改修または最新鋭の航空機の製造が必要です。そのため、乗客の最新鋭のニーズに応えるさまざまな部品が製造されており、これが航空宇宙部品製造産業を牽引しています。
レポート目次
航空宇宙部品製造市場の成長要因
航空機保有率の増加が市場成長を促進
特にアジア太平洋地域と中東における旅客数の増加は、次世代航空機の需要と生産を促進しています。これは航空機生産にわずかながら回復の兆しが見られ、航空宇宙部品製造の増加につながっているため、産業にとって好ましい傾向です。今後10年間で旅客および貨物輸送量は例を見ないほどの速さで増加すると見られており、ハイエンドな次世代航空機の製造の必要性は業界の話題となっています。
これとは別に、飛行機を利用する乗客数は毎年10～15%増加しており、今後も増加が見込まれています。 飛行機利用者が増えているもう一つの理由は、手頃な航空券の価格、便数の多さ、主要な場所への便の運航です。 こうした理由から、増加する乗客のニーズに応える新時代の航空機を開発することが、航空機メーカーにとって急務となっています。航空機を改装したり、まったく新しい航空機を製造したりする際に、航空宇宙部品は不可欠であるため、この数年間、航空宇宙部品製造市場は異例のペースで成長を続けています。これに伴い、ボーイングやエアバスなどの大手航空機メーカーは、乗客数の増加に対応し、期待に応えるために生産量を増やすと発表しており、これが航空宇宙部品製造市場の成長の原動力となっています。
航空機フリートの更新率の増加
航空業界は炭素集約型産業であり、温室効果ガス排出量という観点では最も成長の速い分野のひとつです。航空輸送需要の増加と限界燃料効率の低下により、航空宇宙産業は温室効果ガス排出量を削減するよう、より一層強い圧力を受けています。航空会社に多額の税が課される可能性があるため、航空会社は老朽化した航空機を最新式で燃費の良い航空機に置き換えるよう促されています。ここ数年間の技術の飛躍的な進歩により、航空機産業は旧式の航空機をより高性能の航空機に置き換えることを余儀なくされています。
一般的な航空機は20～30年間にわたって使用されますが、そのような航空機を維持し運用するために発生する費用は、航空機から得られる利益を上回ります。そのため、規定の期間内に航空機を即座に交換する必要があります。航空機の年間交換率は約3%であり、今後数年間で増加する見通しです。航空機の交換や改修の必要性が生じた場合、新しい部品が製造され、これが航空宇宙部品製造市場の成長の主な推進要因となっています。
市場抑制要因
原材料価格の変動は、世界の航空宇宙部品製造市場の成長を妨げています。
どのメーカーも、下請け業者やサプライヤーからの原材料、サブアセンブリ、および重要な部品の入手可能性と入手しやすさに依存しています。 航空機の製造に必要な主な原材料には、スチール、チタンシート、炭素やホウ素を含む複合材料、アルミニウムシート、プレート、鍛造品などがあります。顧客への製品およびサービスの提供は、原材料やその他の部品の入手可能性に基づくサプライヤーや下請業者の財務安定性と業績に大きく依存しています。サプライヤーや原材料メーカーが財務上の問題に直面し、納期通りに材料を納入できないとします。その場合、サプライチェーン全体に支障をきたし、プロセス全体に悪影響が及びます。これは、サプライヤー側のちょっとした財務問題によって、部品や原材料にかかるコストが増加し、それが価格上昇の要因となることを意味します。これが航空宇宙部品製造業者にとっての制約となり、市場成長の妨げとなるのです。
市場機会
新興経済圏における一人当たりの所得増加に伴う成長機会が市場成長につながる
一人当たりの所得が増加している主要な新興経済国は、航空機部品製造市場シェアの拡大を推進する上で重要な役割を果たしています。一人当たりの所得の増加は乗客数の増加につながっているためです。航空機を利用する乗客数は増加しており、今後さらに増加すると予想されています。乗客数の増加に伴い、航空サービスに対する乗客の需要も増加していることは明らかです。
航空機製造産業は、乗客の利便性とより快適な輸送手段への要望に応えるべく、新時代の航空機を製造することを余儀なくされています。こうした需要に応えるため、航空機メーカーは航空機産業における革新と進化を試みています。この夢のような革新と進化を実現するには、部品やコンポーネントの製造に細やかな投資を行う必要があります。なぜなら、最終的には、主要な部品やコンポーネントが組み合わさって航空機全体が形成されるからです。これが、航空宇宙部品の需要が世界市場で急激に高まっている理由であり、航空宇宙部品のメーカーやサプライヤーにとって大きなビジネスチャンスが生まれている理由です。
地域分析
北米：CAGR 3%で優勢な地域
北米地域は、2021年には4110億米ドルの市場価値で世界市場を支配しており、2030年にはCAGR 3%で5220億米ドルに達すると予測されています。航空輸送のほとんどが北米地域で行われているため、北米は航空宇宙部品製造市場の成長にとって最も有利な地域です。これが、北米が世界中のあらゆる地域の中で最も優勢な地域である理由です。
ヨーロッパ：年平均成長率6%で成長する地域
北米に次いで2番目に優勢な地域であるヨーロッパは、2021年には2550億米ドルに達すると予測されており、2030年には年平均成長率6%で4200億米ドルに達すると見込まれています。ヨーロッパの成長率は6%と、北米を上回る大きな伸び率です。その背景には、この地域が持つ産業インフラがあります。ヨーロッパは世界的な自動車産業の中心地として知られており、この地域で事業を展開するあらゆる産業セグメントを後押ししています。航空宇宙部品製造の市場も同様です。
アジア太平洋地域や中東・アフリカ地域などのその他の地域も、大きな市場シェアを占めており、アジア太平洋地域では2021年に1410億米ドル、2030年には年平均成長率（CAGR）8%で2700億米ドルに達すると予想されています。これは、最も高い成長率と見込まれています。中東・アフリカ地域は、上記の3つの地域を考慮すると、最も市場価値が低い地域であり、2021年の市場シェアは90億米ドルでしたが、2030年には年平均成長率5%で140億米ドルに達すると予想されています。
セグメンテーション分析
製品別
市場は、エンジン、航空機製造、断熱部品製造に区分されます。航空機製造セグメントは、2030年までに6020億米ドルの収益が見込まれ、CAGR 4%で市場を支配しています。
航空機製造産業は、常に、最新技術を搭載した本格的な設備を備えた航空機製造に必要な主要部品やコンポーネントを必要としています。これを実現するには、航空機内のすべてのコンポーネントが円滑かつ効果的に機能するために、航空機内で使用される主要部品やコンポーネントの継続的なニーズがあります。これが、航空宇宙部品製造業者が、莫大な収益を生み出すことができる主要セグメントの1つとして、これらの航空機製造産業を見出している理由です。
航空機製造産業に次いで2番目に大きなカテゴリーはエンジン部門であり、2021年には1770億米ドルで世界市場に大きく貢献し、2030年には年平均成長率4%で2590億米ドルに成長すると予想されています。エンジンはあらゆる機械の主要な構成部品であり、航空機は高速かつ高出力のエンジンで動作する巨大な機械であるため、最も強力で適切に機能する部品であるエンジンを必要とします。
エンジンの製造には、エンジンの円滑な動作を支える多くの小さな部品や付属品を組み立てる必要があります。これが、エンジン部品が極めて重要であり、エンジン製造部門にとって高い需要がある理由であり、市場シェアが大きい理由です。断熱部品は、2021年の売上高が220億米ドル、2030年には年平均成長率6%で成長し、380億米ドルに達すると予測されています。このカテゴリーは、2030年まで最も高い成長率が見込まれています。断熱部品は、航空機の可動部品からの熱が機内に侵入しないようにするチャンバーに必要です。
種類別
市場は、民間機、ビジネス機、軍事機に分類されます。そのうち、民間機は2021年には4190億米ドルの規模で市場を牽引し、2030年には年平均成長率5%で6600億米ドルに成長すると予測されています。民間機の需要は、旅客および貨物輸送量の増加に伴い、過去最高を記録する見通しです。これに伴い、貨物便の需要も増加しており、航空宇宙部品製造市場の推進要因の一つとなっています。軍用機セグメントは、2021年には2230億米ドルの収益を上げ、2030年には年平均成長率4%で3040億米ドルに達すると予想されており、民間航空機に次ぐ主要カテゴリーとなっています。軍用機は、設計、品質、機能が異なるため、民間機やビジネス機とは異なります。ビジネス機カテゴリーは、2021年の初期数値である1620億ドルから、2030年までに年平均成長率5%で成長し、1620億ドルに達すると推定される、3番目に大きな収益源です。
航空宇宙部品製造市場における主要企業の一覧
-
- Jamco Corporation
- Intrex Aerospace
- Rolls Royce Plc
- CAMAR Aircraft Parts Company
- Safran Group
- Woodward Inc
最近の動向
- 2021年4月、ジャムコ株式会社はANAと共同で、プロジェクト・ブルースカイVol.5と名付けられた世界初のハンズフリー化粧室ドアを航空機に設置しました。
- 2021年12月、Intrex AerospaceはEatonおよびUTC Aerospaceと提携し、航空宇宙部品市場を維持するための新たな事業戦略を展開しました。
- 2022年4月には、InfosysとRolls Royceが提携し、インドに航空宇宙エンジニアリングおよびデジタルイノベーションセンターを立ち上げるという、世界的な産業における最大の提携が実現しました。
航空宇宙部品製造市場のセグメンテーション
製品別（2021年～2033年）
- エンジン
- 航空機製造
- 断熱部品製造
- キャビンインテリア
- 機器、安全、サポート
- 航空電子工学
種類別（2021年～2033年）
- 民間航空機
- ビジネス航空機
- 軍事航空機
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界の航空宇宙部品製造市場規模の分析
- 世界の航空宇宙部品製造市場の概要
- 製品別
- 概要
- 製品別金額別
- エンジン
- 金額別
- 航空機製造
- 金額別
- 断熱部品製造
- 金額別
- キャビンインテリア
- 金額別
- 機器、安全、サポート
- 金額別
- 航空電子工学
- 金額別
- 概要
- 種類別
- 導入
- 種類別金額
- 民間航空機
- 金額別
- ビジネス航空機
- 金額別
- 軍事航空機
- 金額別
- 導入
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者評価
調査方法
付録
免責事項
• 日本語訳：世界の航空宇宙用部品製造市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：エンジン、航空機製造、断熱部品製造、客室インテリア、機器、安全・サポート、アビオニクス
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