 | • レポートコード：BONA5JA-0305 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2024年3月 • レポート形態：英文、PDF、61ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：ビジネス＆金融 |
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レポート概要
日本におけるクレジットカード取引の需要は、戦後の経済成長と消費主義の高まりに影響を受け、1960年代にさかのぼります。この時期、日本では工業化と都市化が急速に進み、消費者の購買力が高まりました。クレジットカードの導入は、1950年代後半にダイナースクラブとアメリカン・エキスプレスが富裕層や出張者を主なターゲットとして開始したのが始まりです。しかし、1960年代に住友銀行や三井銀行などの国内企業が参入したことで、クレジットカードが日本国民の間で広く普及し始めました。 その後、日本のクレジットカード市場は大きく発展しました。 1970年代には、銀行や金融機関が積極的にクレジットカードを宣伝し、顧客基盤を拡大したことで、クレジットカードの利用が急速に伸びました。小売店、航空会社、その他の企業との提携カードが普及し、カード利用を促進し、顧客のロイヤリティを高めることを目的とした特典プログラムや分割払いオプションも導入されました。 技術の進歩は、日本のクレジットカード市場の進化に重要な役割を果たしてきました。 1980年代に導入された磁気ストライプ技術の採用により、セキュリティが向上し、より迅速で効率的な取引が可能になりました。さらに、近年では非接触型決済やモバイルウォレットの普及により、日本の消費者の取引方法がさらに変化し、利便性と柔軟性が向上しています。市場が成長しているにもかかわらず、日本は伝統的に現金主義の社会であり、多くの取引では依然として現金が好まれる支払い方法です。しかし、政府や金融規制当局は、効率性を高め、現金への依存度を減らすために、電子決済の普及を推進しています。全体として、日本のクレジットカード取引の需要は、個人消費の増加、技術革新、消費者の好みの変化などの要因に後押しされ、引き続き増加しています。クレジットカード市場は依然として競争が激しく、セキュリティの強化、利便性の向上、利用可能店舗の拡大に重点的に取り組み、進化する日本の消費者のニーズに応えています。
アクチュアル・マーケット・リサーチが発行した調査レポート「日本のクレジットカード取引市場調査報告書、2029年」によると、日本のクレジットカード取引市場は2024年から2029年にかけて、年平均成長率（CAGR）7.50%以上で成長すると予測されています。日本のクレジットカード取引市場の成長は、いくつかの主要な要因によって促進されています。まず、日本の高度な経済と高い生活水準は消費文化を育み、クレジットカードに対する堅調な需要につながっています。日本の消費者は、財務管理における利便性と柔軟性を求めており、クレジットカードは日常的な取引に欠かせないツールとなり、市場の成長を後押ししています。また、技術の進歩も、日本のクレジットカード取引の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。日本は非接触型決済やモバイルウォレットの普及など、決済テクノロジーにおけるイノベーションで知られています。こうしたデジタル決済ソリューションは、消費者にとって取引をより迅速に、便利に、安全に行えるものとなり、クレジットカードの利用増加につながっています。さらに、日本のクレジットカード発行会社間の競争は、革新的な商品やサービスの開発を促進しています。銀行や金融機関は、顧客を引き付け、維持するために、ポイントプログラムやキャッシュバックなどの特典を提供しています。この競争は、消費者のクレジットカード利用を促進するだけでなく、カード保有者にもクレジットカードをより頻繁に利用するよう促し、取引量を増加させています。また、規制の枠組みも、日本のクレジットカード取引市場を形成する上で重要な役割を果たしています。消費者の権利を保護し、クレジットカードの条件や手数料の透明性を確保し、公正な競争を促進する規制は、安定した信頼性の高いクレジットカード環境の構築に貢献しています。詐欺防止策やセキュリティ強化策は、クレジットカード利用に対する消費者の信頼をさらに高めます。また、高齢化や若年層の台頭といった人口動態の変化も、日本のクレジットカード取引の成長に影響を与えています。これらの人口動態が消費者ベースのより大きな割合を占めるようになると、デジタル決済方法に対する消費者の好みがクレジットカード利用の拡大を促進します。
クレジットカード取引市場は、カードの種類、発行者、用途に基づいて3つのセグメントに分類することができます。まず、カードの種類別では、市場は汎用クレジットカードと専門クレジットカードおよびその他クレジットカードに区分されます。汎用クレジットカードは多用途で広く受け入れられているため、このセグメントをリードしています。一方、専門クレジットカードおよびその他クレジットカードは、旅行特典やニッチな商品購入に対するキャッシュバックなど、特定の特典を提供しており、ターゲットを絞った特典と、カスタマイズされた特典に対する消費者の需要の高まりにより、このセグメントで最も成長の速いカテゴリーとなっています。次に、プロバイダーについてですが、この市場は主にVisaとMastercardという決済処理業界における2大グローバル企業によって牽引されています。これらの企業が市場を独占しているのは、その普及率の高さと確立されたネットワークのおかげです。しかし、市場にはそれらの企業以外にもプロバイダーが存在しており、市場シェアは小さいものの、業界の多様性と競争力に貢献しています。最後に、用途別に分類すると、クレジットカード取引はさまざまな分野で普及していますが、食品・食料品が最も大きなカテゴリーとなっています。これは、これらの購入が不可欠であることと、クレジットカードが便利であることが理由です。また、家電製品は、ガジェットや電子製品への消費者の支出増加により、最も成長の速い用途分野となっています。その他、健康・薬局やその他の購入などの用途も、クレジットカード取引市場全体に貢献しています。
日本では、クレジットカード取引市場は大手金融機関、クレジットカードネットワーク、決済処理業者によって独占されています。日本市場における主要なプレーヤーには、JCB（日本クレジットビューロー）、Visa、Mastercard、American Express、そして三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）、りそなホールディングスなどの国内銀行が含まれます。JCBは国内の主要なクレジットカードネットワークとして、日本国内で大きなシェアを占めており、広く受け入れられています。また、VisaやMastercardなどの国際的な企業も日本国内で確固たる地位を築いており、幅広いクレジットカード商品やサービスを提供しています。今後、日本のクレジットカード取引市場は、成長と革新の機会をいくつか提供するでしょう。その大きな機会のひとつは、非接触型決済やモバイルウォレットの拡大です。スマートフォンの普及やApple Payや楽天ペイなどのモバイル決済プラットフォームの人気が高まるにつれ、便利で安全な支払い方法への需要が高まっています。クレジットカード会社は、人気のモバイル決済プラットフォームと統合し、革新的な非接触型決済ソリューションを消費者に提供することで、このトレンドを活用することができます。さらに、電子商取引の拡大は、日本のクレジットカード発行会社や決済処理会社にとって大きなビジネスチャンスとなります。オンラインショッピングの利用者が増えるにつれ、安全で信頼性の高い決済ソリューションに対するニーズも高まっています。企業は、高度な不正防止対策や、オンライン購入者向けのカスタマイズされた特典や優待を提供することで、他社との差別化を図ることができます。また、日本の高齢化は、クレジットカード会社が、高齢者のニーズに合わせた商品やサービスを開発する機会をもたらします。企業は、ユーザーインターフェースを簡素化し、文字サイズを大きくし、サポートサービスを追加することで、クレジットカードでの決済をますます利用するようになる高齢消費者層の拡大に対応することができます。さらに、日本政府によるキャッシュレス決済とデジタル化の推進は、クレジットカード会社にとって顧客基盤を拡大し、市場の成長を促進する機会となります。中小企業をターゲットとし、カード決済の導入を促すことで、企業は市場でのカード利用と普及率を高めることができます。
日本のクレジットカード取引市場は、そのダイナミクスと将来の成長可能性に影響を与えるいくつかの課題に直面しています。 その大きな課題のひとつは、現金取引の普及と、電子決済よりも現金決済を好む文化的な傾向です。日本は技術的に進歩しているにもかかわらず、現金が依然として主流の支払い方法であり、多くの消費者が、負債の蓄積やプライバシーに関する懸念からクレジットカードの導入にためらいを見せています。この根深い現金文化を克服し、便利で安全な支払い方法としてクレジットカードの受け入れを拡大するには、教育や啓発キャンペーン、およびカード利用を促進するインセンティブが必要です。さらに、規制上の制限や市場の断片化は、日本で事業を展開するクレジットカード会社にとっての課題となっています。日本政府は金融セクターを厳しく規制しており、クレジットカード発行会社、ネットワーク、処理業者に対して厳しい規則を課しています。 データ保護、消費者プライバシー、マネーロンダリング防止などの規制要件への準拠は、クレジットカード業務に複雑性とコストを追加し、収益性と革新性に影響を与えます。 さらに、電子マネー（e-money）やモバイル決済などの代替決済手段との競争は、従来のクレジットカード発行会社にとって課題となっています。日本の消費者は、交通機関や日常的な買い物にSuicaやPasmoなどの電子マネーを利用しており、少額の取引におけるクレジットカードへの依存度は低下しています。クレジットカード会社が競争力を維持するためには、付加価値サービスやポイントプログラム、セキュリティ機能の強化などによって、顧客を引き付け、顧客を維持するための差別化を図る必要があります。さらに、人口動態の変化と高齢化は、日本のクレジットカード市場に課題を投げかけています。高齢化と出生率の低下により、クレジットカード会社は、高齢消費者のニーズの変化に対応した商品やサービスを提供する必要があります。これには、使いやすいインターフェースの設計、退職者向けの個別金融商品の提供、金融上の安全性や詐欺防止に関する懸念への対応などが含まれます。
このレポートで考察されている内容
• 歴史的な年：2018年
• 基準年：2023年
• 予測年：2024年
• 予測年：2029年
このレポートで取り上げられている内容
• クレジットカード取引市場の見通しとその価値および予測、およびそのセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
カードタイプ別
• 一般用途
• 特殊用途およびその他クレジットカード
プロバイダー別
• Visa
• Master-card
• その他
用途別
• 食品および食料品
• 健康および薬局
• 消費者向け電子機器
• その他の用途
レポートの手法：
このレポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査が実施されました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースなどの第三者情報源で構成されています。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーや販売代理店に対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等に区分し、消費者に対する電話での直接調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
このレポートは、クレジットカード取引業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の皆様が、市場中心の戦略を調整する上で役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに役立つだけでなく、業界に関する競争力を高める知識も得られます。
このレポートでは以下の点について考慮しています
• 対象年：2018年
• 基準年：2023年
• 予測年：2024年
• 予測年：2029年
このレポートでカバーされている側面
• クレジットカード取引市場の見通しとその価値および予測、およびそのセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
カードタイプ別
• 一般用途
• 特殊用途およびその他のクレジットカード
プロバイダー別
• Visa
• Master-card
• その他
アプリケーション別
• 食品・食料雑貨
• 健康・薬局
• 消費者向け電子機器
• その他のアプリケーション
レポートの手法：
このレポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査が実施されました。二次調査では、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースなどの第三者ソースが使用されました。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーや販売代理店に対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等に区分し、消費者に対する電話での直接調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
このレポートは、クレジットカード取引業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々の市場中心の戦略を調整する上で有益です。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェックおよび納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1. 主な調査結果
5.2. 主な動向 – 2021年
5.3.市場の推進要因と機会
5.4.市場の抑制要因と課題
5.5.市場動向
5.6. コビッド19の影響
5.7. サプライチェーン分析
5.8. 政策および規制の枠組み
5.9. 業界専門家による見解
6. 日本クレジットカード取引市場の概要
6.1.市場規模（金額別
6.2.市場規模と予測（カードタイプ別
6.3.市場規模と予測（プロバイダー別
6.4.市場規模と予測（用途別
7. 日本クレジットカード取引市場のセグメンテーション
7.1. 日本クレジットカード取引市場、カードタイプ別
7.1.1. 日本のクレジットカード取引市場規模、一般用途別、2018年～2029年
7.1.2. 日本のクレジットカード取引市場規模、専門およびその他クレジットカード別、2018年～2029年
7.2. 日本のクレジットカード取引市場規模、プロバイダー別
7.2.1. 日本のクレジットカード取引市場規模、Visa別、2018年～2029年
7.2.2. 日本クレジットカード取引市場規模、マスターカード別、2018年～2029年
7.2.3. 日本クレジットカード取引市場規模、その他別、2018年～2029年
7.3. 日本クレジットカード取引市場、用途別
7.3.1. 日本クレジットカード取引市場規模、食品・食料品別、2018年～2029年
7.3.2. 日本のクレジットカード取引市場規模、ヘルスケア・薬局別、2018年～2029年
7.3.3. 日本のクレジットカード取引市場規模、家電製品別、2018年～2029年
7.3.4. 日本のクレジットカード取引市場規模、その他用途別、2018年～2029年
8. 日本のクレジットカード取引市場機会評価
8.1. カードタイプ別、2024年から2029年
8.2. プロバイダー別、2024年から2029年
8.3. アプリケーション別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 会社概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きおよび開発
9.2.2. 企業 2
9.2.3. 企業 3
9.2.4. 企業 4
9.2.5. 企業 5
9.2.6. 企業 6
9.2.7. 企業 7
9.2.8. 企業 8
10. 戦略的提言
11. 免責条項
図表一覧
図1：日本のクレジットカード取引市場規模（2018年、2023年、2029年予測）（単位：百万米ドル）
図2：市場魅力度指数、カードタイプ別
図3：市場魅力度指数、プロバイダー別
図4：市場魅力度指数、アプリケーション別
図5：日本のクレジットカード取引市場のポーターのファイブフォース
表の一覧
表1：2023年の日本クレジットカード取引市場に影響を与える要因
表2：カードタイプ別（2018年、2023年、2029年予測）の日本クレジットカード取引市場規模および予測
表3：プロバイダー別（2018年、2023年、2029年予測）の日本クレジットカード取引市場規模および予測
表4：日本のクレジットカード取引市場規模および予測（2018年、2023年、2029年予測）用途別
表5：日本のクレジットカード取引市場規模（2018年～2029年）汎用カード（単位：百万米ドル
表6：日本のクレジットカード取引市場規模（2018年～2029年）専門カードおよびその他カード（単位：百万米ドル
表7：日本のクレジットカード取引市場におけるVisaの市場規模（2018年～2029年）
表8：日本のクレジットカード取引市場におけるMastercardの市場規模（2018年～2029年）
表9：日本のクレジットカード取引市場におけるその他（2018年～2029年）
表10：日本のクレジットカード取引市場規模（食品・食料品）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表11：日本のクレジットカード取引市場規模（2018年～2029年）におけるヘルスケアおよび薬局（単位：百万米ドル）
表12：日本のクレジットカード取引市場規模（2018年～2029年）における家電製品（単位：百万米ドル）
表13：日本のクレジットカード取引市場規模（2018年～2029年）におけるその他の用途（単位：百万米ドル）
1. Executive Summary
2. Market Structure
2.1. Market Considerate
2.2. Assumptions
2.3. Limitations
2.4. Abbreviations
2.5. Sources
2.6. Definitions
2.7. Geography
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Japan Macro Economic Indicators
5. Market Dynamics
5.1. Key Findings
5.2. Key Developments - 2021
5.3. Market Drivers & Opportunities
5.4. Market Restraints & Challenges
5.5. Market Trends
5.6. Covid-19 Effect
5.7. Supply chain Analysis
5.8. Policy & Regulatory Framework
5.9. Industry Experts Views
6. Japan Credit Card Transactions Market Overview
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Size and Forecast By Card Type
6.3. Market Size and Forecast By Provider
6.4. Market Size and Forecast By Application
7. Japan Credit Card Transactions Market Segmentations
7.1. Japan Credit Card Transactions Market, By Card Type
7.1.1. Japan Credit Card Transactions Market Size, By General Purpose, 2018-2029
7.1.2. Japan Credit Card Transactions Market Size, By Specialty & Other Credit Cards, 2018-2029
7.2. Japan Credit Card Transactions Market, By Provider
7.2.1. Japan Credit Card Transactions Market Size, By Visa, 2018-2029
7.2.2. Japan Credit Card Transactions Market Size, By Mastercard, 2018-2029
7.2.3. Japan Credit Card Transactions Market Size, By Others, 2018-2029
7.3. Japan Credit Card Transactions Market, By Application
7.3.1. Japan Credit Card Transactions Market Size, By Food & Groceries, 2018-2029
7.3.2. Japan Credit Card Transactions Market Size, By Health & Pharmacy, 2018-2029
7.3.3. Japan Credit Card Transactions Market Size, By Consumer Electronics, 2018-2029
7.3.4. Japan Credit Card Transactions Market Size, By Other Application, 2018-2029
8. Japan Credit Card Transactions Market Opportunity Assessment
8.1. By Card Type, 2024 to 2029
8.2. By Provider, 2024 to 2029
8.3. By Application, 2024 to 2029
9. Competitive Landscape
9.1. Porter's Five Forces
9.2. Company Profile
9.2.1. Company 1
9.2.1.1. Company Snapshot
9.2.1.2. Company Overview
9.2.1.3. Financial Highlights
9.2.1.4. Geographic Insights
9.2.1.5. Business Segment & Performance
9.2.1.6. Product Portfolio
9.2.1.7. Key Executives
9.2.1.8. Strategic Moves & Developments
9.2.2. Company 2
9.2.3. Company 3
9.2.4. Company 4
9.2.5. Company 5
9.2.6. Company 6
9.2.7. Company 7
9.2.8. Company 8
10. Strategic Recommendations
11. Disclaimer
List of Figures
Figure 1: Japan Credit Card Transactions Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Million)
Figure 2: Market Attractiveness Index, By Card Type
Figure 3: Market Attractiveness Index, By Provider
Figure 4: Market Attractiveness Index, By Application
Figure 5: Porter's Five Forces of Japan Credit Card Transactions Market
List of Tables
Table 1: Influencing Factors for Japan Credit Card Transactions Market, 2023
Table 2: Japan Credit Card Transactions Market Size and Forecast By Card Type (2018, 2023 & 2029F)
Table 3: Japan Credit Card Transactions Market Size and Forecast By Provider (2018, 2023 & 2029F)
Table 4: Japan Credit Card Transactions Market Size and Forecast By Application (2018, 2023 & 2029F)
Table 5: Japan Credit Card Transactions Market Size of General Purpose (2018 to 2029) in USD Million
Table 6: Japan Credit Card Transactions Market Size of Specialty & Other Credit Cards (2018 to 2029) in USD Million
Table 7: Japan Credit Card Transactions Market Size of Visa (2018 to 2029) in USD Million
Table 8: Japan Credit Card Transactions Market Size of Mastercard (2018 to 2029) in USD Million
Table 9: Japan Credit Card Transactions Market Size of Others (2018 to 2029) in USD Million
Table 10: Japan Credit Card Transactions Market Size of Food & Groceries (2018 to 2029) in USD Million
Table 11: Japan Credit Card Transactions Market Size of Health & Pharmacy (2018 to 2029) in USD Million
Table 12: Japan Credit Card Transactions Market Size of Consumer Electronics (2018 to 2029) in USD Million
Table 13: Japan Credit Card Transactions Market Size of Other Application (2018 to 2029) in USD Million
• 日本語訳：日本のクレジットカード取引市場（～2029）：一般用途、特殊用途、その他、市場規模
• レポートコード：BONA5JA-0305 ▷ お問い合わせ（見積依頼・ご注文・質問）