 | • レポートコード：MRC360i24AR2205 • 出版社/出版日：360iResearch / 2024年4月 • レポート形態：英文、PDF、188ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：産業未分類 |
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。
[188ページレポート] ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場規模は2023年に50億6000万米ドルと推定され、2024年には57億1000万米ドルに達すると予測され、CAGR13.28%で2030年には122億2000万米ドルに達すると予測される。
ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアは、個人、ファイナンシャル・アドバイザー、企業の財務管理、財務計画の作成、将来の財務状況の予測を支援するために設計されたデジタル・ツールである。このソフトウェアは、予算編成、財務分析、投資管理、退職計画、納税計画など、幅広い機能を包含している。ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアの主な目的は、ユーザーに現在の財務状況を明確に理解させ、達成可能な財務目標の設定を支援し、これらの目標を効率的に達成するための戦略を策定することである。この種のソフトウェアは、複雑な財務計算やシナリオを簡素化し、技術的背景を持たないユーザーでも財務状況を理解し、十分な情報に基づいた財務上の意思決定を行えるようにする。金融商品や規制が複雑化し、ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスに対する需要が高まっているため、ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアの用途が拡大している。しかし、金融データの機密性を考慮すると、潜在的なユーザーはデータ漏洩やセキュリティの脆弱性に対する懸念からファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアの採用をためらう可能性があり、市場の成長を制限する可能性がある。とはいえ、銀行アプリ、投資プラットフォーム、税務ソフトなど、他の金融ツールやシステムとの統合は、市場成長のより全体的な視野を提供する。
タイプファイナンシャル・プランニングの投資面に特化した投資管理ソリューションへの高い需要
多くのファイナンシャル・プラニング・ソフトウェア・プラットフォームは、金融専門家による個別アドバイスや推奨を含むコンサルティング・サービスを提供している。このようなサービスは、ファイナンシャル・プランニングへのガイド付きアプローチを好むユーザーにとって有益であり、特定の財務目標やリスク許容度に沿ったオーダーメイドの戦略を提供する。さらに、データ分析やレポーティング・サービスなどのサービスは、ユーザーの財務データを分析して包括的なレポートを作成することに重点を置いている。レポートには、投資パフォーマンス、予算編成、キャッシュフロー分析、将来の財務予測などが含まれる。データ主導の意思決定に熱心な個人や企業にとって、このサービスは不可欠である。ファイナンシャル・プランニングでは、銀行、投資口座、その他の金融機関など、さまざまなソースからのデータを扱うことが多い。統合サービスは、ソフトウェアがこれらの外部データソースとシームレスに接続できることを保証し、財務の全体的なビューを提供します。さらに、予算管理・支出追跡ソリューションは、ユーザーが予算を作成・管理し、支出を追跡し、経時的な財務習慣をモニターするのに役立つ。これらのソリューションは、支出パターンに関する洞察を提供するよう設計されており、ユーザーが財務の健全性を向上させるために十分な情報に基づいた意思決定を行うことを容易にする。投資管理 ファイナンシャル・プランニングの投資面に焦点を当てたソリューションで、ポートフォリオ管理、分析、最適化のためのツールを提供し、ユーザーの財務目標やリスク許容度に沿った、より良い情報に基づいた投資選択を支援することを目的としています。リタイアメント＆エステートプランニング・ソリューションは、リタイアメントプランニングやエステートプランニングなど、長期的なファイナンシャルプランニングのためにカスタマイズされたもので、インフレ、税金、期待リターンなど様々な要因を考慮しながら、ユーザーの将来設計に役立つシナリオや予測を提供します。タックス・プランニング＆コンプライアンス・ソリューションは、税金控除の最適化、確定申告書の作成、最新の税制へのコンプライアンスの確保など、税金を管理するための合理的なアプローチを提供します。
アプリケーション投資管理用のファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアの高い適応性により、投資ポートフォリオの構築を支援します。
予算管理・キャッシュフロー管理ツールは、個人や企業の収入、支出、貯蓄、キャッシュフロー全体の追跡・管理を支援するために設計されたファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアの重要な側面です。これらのツールにより、ユーザーは財務目標に沿った詳細で適応可能な予算を作成し、財務リソースの効率的な管理を保証することができます。ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアの投資管理機能は、ユーザーが投資ポートフォリオを構築、管理、追跡できるように設計されています。これらのツールは、様々な投資オプション、潜在的なリターン、リスクに関する洞察を提供し、十分な情報に基づいた投資の意思決定を促進します。ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアのリタイアメント・プランニング機能は、長期的な経済的安定に焦点を当て、ユーザーがリタイアメントに備えるのを支援することを目的としています。これらのツールは、退職に必要な金額を見積もり、財務目標を達成するための戦略を考案するのに役立ちます。
地域別インサイト
米州では、ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場はその成熟度、革新性、統合能力によって特徴付けられている。北米、特に米国は技術進歩の重要な拠点として機能しており、ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアの大手プロバイダーが多数進出している。この地域は、ファイナンシャル・リテラシーと管理の重要性が広く認識されていることを背景に、個人ユーザーや企業におけるファイナンシャル・プランニング・ツールの採用率が高い。EMEA（欧州・中東・アフリカ）地域は、欧州が導入とイノベーションの面でリードする一方、中東とアフリカが徐々に追い上げているという、混成成長のシナリオを示している。欧州では、一般データ保護規則（GDPR）などの強力な規制枠組みがファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場に影響を与えており、データ・セキュリティとユーザー・プライバシーが重視されている。同市場では、認可された組織間で財務データの安全な共有を可能にすることで、より統合されたファイナンシャル・プランニング・エコシステムを実現するオープン・バンキング・ソリューションへのシフトが見られる。アジア太平洋地域は、ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場の急速な成長とイノベーションを示す。膨大かつ多様な人口を抱えるアジアでは、金融サービスやプランニング・ツールに対する需要が国によって大きく異なる。中国やインドを含む新興国は、中間層の増加とスマートフォンの普及率向上に牽引され、デジタル金融サービスが急増している。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニング・マトリックスはファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場を評価する上で極めて重要です。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価します。この綿密な分析により、ユーザーは要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます：フォアフロント（F）、パスファインダー（P）、ニッチ（N）、バイタル（V）である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客ベース、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、各社の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について、より深い理解を提供することができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
当レポートでは、ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場における最近の重要な動向を掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。これには、Addepar, Inc.、AssetBook LLC、Bloomberg Inc.、Dynamo Software, Inc.、Economic Security Planning Inc.、Elan、eMoney Advisor LLC、Empower Annuity Insurance Co、InvestCloud Inc.、MoneyGuide, Inc.、Morningstar, Inc.、NaviPlan by InvestCloud、Nest Wealth Asset Management Inc.、Orion Advisor Solutions Inc.、Personal Capital、PhilanthPro Solutions Inc.、Quicken Inc.、RightCapital Inc.、Sage Group plc、SAP SE、SigFig、Snap Projections Inc.、TXIO Corporation、Wealthcare Capital Management LLC、WealthTrace LLC、Yodlee。
市場区分と対象範囲
この調査レポートは、ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を掲載しています：
タイプ ●サービス
ソリューション
クラウドベースのソフトウェア
オンプレミス型ソフトウェア
アプリケーション ● 予算・キャッシュフロー管理
投資管理
退職プランニング
エンドユーザー ● 大企業
中小企業（SMEs）
地域 ● 南北アメリカ ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス
アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム
ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス
本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している：
1.市場浸透度：主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展：有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化：新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス：主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション：将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています：
1.ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場の市場規模および予測は？
2.ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、アプリケーション、分野は何か？
3.ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場の技術動向と規制枠組みは？
4.ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場における主要ベンダーの市場シェアは？
5.ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場への参入にはどのような形態や戦略的動きが適しているか？
1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する：データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート：レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスに対する需要の増加
5.1.1.2.金融商品と規制の複雑化
5.1.1.3.技術革新の急速なペース
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.データ・セキュリティとプライバシーに関する懸念
5.1.3.機会
5.1.3.1.他の金融ツールとの統合
5.1.3.2.個別金融アドバイスとソリューションの開発
5.1.4.課題
5.1.4.1.ソリューションの複雑な使い勝手と高コスト
5.2.市場セグメンテーション分析
5.2.1.タイプファイナンシャル・プランニングの投資面に焦点を当てた投資管理ソリューションへの高い需要
5.2.2.アプリケーション：ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアの投資管理への高い適応性。
5.3.市場の混乱分析
5.4.ポーターのファイブフォース分析
5.4.1.新規参入の脅威
5.4.2.代替品の脅威
5.4.3.顧客の交渉力
5.4.4.サプライヤーの交渉力
5.4.5.業界のライバル関係
5.5.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.6.価格分析
5.7.技術分析
5.8.特許分析
5.9.貿易分析
5.10.規制枠組み分析
6.ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場、タイプ別
6.1.はじめに
6.2.サービス
6.3.ソリューション
7.ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場、展開タイプ別
7.1.導入
7.2.クラウドベースのソフトウェア
7.3.オンプレミス型ソフトウェア
8.ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場、用途別
8.1.はじめに
8.2.予算・キャッシュフロー管理
8.3.投資管理
8.4.退職プランニング
9.ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場、用途別
9.1.はじめに
9.2.大企業
9.3.中小企業（SMEs）
10.米州ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場
10.1.はじめに
10.2.アルゼンチン
10.3.ブラジル
10.4.カナダ
10.5.メキシコ
10.6.アメリカ
11.アジア太平洋ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場
11.1.はじめに
11.2.オーストラリア
11.3.中国
11.4.インド
11.5.インドネシア
11.6.日本
11.7.マレーシア
11.8.フィリピン
11.9.シンガポール
11.10.韓国
11.11.台湾
11.12.タイ
11.13.ベトナム
12.ヨーロッパ、中東、アフリカのファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア市場
12.1.はじめに
12.2.デンマーク
12.3.エジプト
12.4.フィンランド
12.5.フランス
12.6.ドイツ
12.7.イスラエル
12.8.イタリア
12.9.オランダ
12.10.ナイジェリア
12.11.ノルウェー
12.12.ポーランド
12.13.カタール
12.14.ロシア
12.15.サウジアラビア
12.16.南アフリカ
12.17.スペイン
12.18.スウェーデン
12.19.スイス
12.20.トルコ
12.21.アラブ首長国連邦
12.22.イギリス
13.競争環境
13.1.市場シェア分析、2023年
13.2.FPNVポジショニングマトリックス（2023年
13.3.競合シナリオ分析
13.3.1.ライフハブの紹介退職プランニングへの現代的アプローチ
13.3.2.ネオントラの発表TXIO株式会社による包括的ファイナンシャル・プランニング・ソリューション
13.3.3.エラン、先進的なソフトウェア・ソリューションでオーストラリアのアドバイザーのファイナンシャル・プランニングに革命を起こす
13.4.戦略分析と推奨
14.競合ポートフォリオ
14.1.主要企業のプロフィール
14.2.主要製品ポートフォリオ
図2.財務計画ソフトウェア市場規模、2023年対2030年
図3.財務計画ソフトウェアの世界市場規模、2018年～2030年（百万米ドル）
図4.財務計画ソフトウェアの世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. 財務計画ソフトウェアの世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図6.財務計画ソフトウェア市場ダイナミクス
図7.財務計画ソフトウェアの世界市場規模、タイプ別、2023年対2030年(%)
図8.財務計画ソフトウェアの世界市場規模、タイプ別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.ファイナンシャルプランニングソフトウェアの世界市場規模、展開タイプ別、2023年対2030年 (%)
図10.財務計画ソフトウェアの世界市場規模、展開タイプ別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図11.財務計画ソフトウェアの世界市場規模、用途別、2023年対2030年 (%)
図12.財務計画ソフトウェアの世界市場規模、用途別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図13.ファイナンシャルプランニングソフトウェアの世界市場規模、最終用途別、2023年対2030年 (%)
図14.ファイナンシャルプランニングソフトウェアの世界市場規模、最終用途別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図15.アメリカのファイナンシャルプランニングソフトウェア市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図16.アメリカの財務計画ソフトウェア市場規模、国別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図17.米国の財務計画ソフトウェア市場規模、州別、2023年対2030年 (%)
図18.米国の財務計画ソフトウェア市場規模、州別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図19.アジア太平洋地域の財務計画ソフトウェア市場規模、国別、2023年対2030年 (%)
図20.アジア太平洋地域のファイナンシャルプランニングソフトウェア市場規模、国別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図21.欧州、中東、アフリカのファイナンシャルプランニングソフトウェア市場規模、国別、2023年対2030年 (%)
図22. 欧州、中東、アフリカの財務計画ソフトウェア市場規模、国別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図23.財務計画ソフトウェア市場シェア、主要企業別、2023年
図24.ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年
• 日本語訳：ファイナンシャルプランニングソフトウェア市場：タイプ別（サービス、ソリューション）、展開タイプ別（クラウドベースソフトウェア、オンプレミスソフトウェア）、アプリケーション別、エンドユーズ別 – 2024年～2030年の世界予測
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